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2017年2月份中国沿海(散货)运输市场分析报告

2017-03-02 12:50:25
2月,受春节假期影响,沿海散货运输市场呈现先抑后扬,波动上涨行情。下半月,下游企业采购量明显放大,运力供不应求,运价快速上扬。2月24日,上海航运交易所发布的沿海(散货)综合运价指数报收985.34点,较上月同期上涨6.9%,月平均值938.50点,较上月下跌3.7%,煤炭、金属矿石货种运价指数较上月下跌,粮食、成品油货种运价指数较上月小幅上涨,原油货种运价指数维持稳定。
1、煤炭运输
上半月,受春节长假影响,大多工厂仍处于“休假”状态,大面积停工使得工业用电需求整体疲软,电厂多数发电机组也纷纷停机检修,发电量骤减,耗煤水平降至低位。运输市场氛围较为冷清,成交活跃度不足。随着元宵节后工厂陆续复工,工业用电需求增加,电厂日耗明显高于春节前后水平。同时中国商务部宣布限制从朝鲜进口煤炭、印尼政府限制煤炭装船等情况,使得外贸煤炭进口受阻,电厂需内贸煤炭补充库存,沿海运输市场需求提振。加之煤炭生产企业工作日从目前执行的330个工作日重新调整至276个工作日的消息传出,加深了煤炭市场恐慌情绪,煤炭价格上涨预期浓厚。2月22日发布的环渤海动力煤价格指数报收于587元/吨,为连续五周下行后首次持平。产地市场更是活跃,坑口煤价出现反弹迹象。下游电厂纷纷加大采购规模,运输市场受上述情况影响,租船需求明显提升。同时因北方恶劣天气影响,部分发运港封航,造成运力积压。而前期已反弹的外贸运输市场分流了部分兼营船舶,沿海运力出现阶段性紧张,尤其月底前船舶稀缺,部分适期船舶遭到“哄抢”,沿海煤炭运价月末迎来跳涨行情。
2月28日,上海航运交易所发布的中国沿海煤炭运价指数(CBCFI)中,秦皇岛至上海(4-5万dwt)航线市场运价为37.5元/吨,较上月同期上涨18.9元/吨,月平均值为25.4元/吨,较上月上涨1.1元/吨;秦皇岛港至张家港(2-3万dwt)航线市场运价为43.4元/吨,较上月同期上涨15.5元/吨,月平均值为32.8元/吨,较上月下跌0.9元/吨;秦皇岛至南京(3-4万dwt)航线市场运价为45.9元/吨,较上月同期上涨18.3元/吨,月平均值为33.5元/吨,较上月上涨0.2元/吨。华南航线,秦皇岛港至广州(5-6万dwt)航线市场运价为44.8元/吨,较上月同期上涨19.0元/吨,月平均值为32.8元/吨,较上月上涨3.5元/吨。
2、金属矿石运输
春节过后,多数钢厂仍处于停工状态,高炉开工率降至年内低点。而在普遍采用“低库存”战略的情况下,钢厂均未提前采购并开展相关租船业务。即便如此,春节期间钢材社会库存增加幅度超预期,基本面压力加大,加上终端需求不明朗,钢价短期或在基本面压力下走弱。沿海金属矿石运输需求平稳,运价随煤炭运输价格小幅波动。2月24日,金属矿石货种运价指数报收910.62点,较上月同期下跌7.4%,月平均值较上月下跌11.7%。
3、粮食运输
本月,北方港口粮食到港量稳定,价格延续上涨走势。南方销区大部分用粮企业仍处于消耗库存阶段,少数中小企业小量补库。但受贸易商挺价情绪较高带动,南方港口粮食价格出现小幅上涨,南北顺价10-20元的水平。运输市场方面,受沿海煤炭运输市场运力紧张影响,粮食运价大幅上涨。2月24日,粮食货种运价指数报收811.12点,较上月同期上涨21.5%,月平均值较上月上涨0.9%。
4、原油及成品油运输
受春节假日因素影响,成品油市场终端需求不旺,国内汽、柴油平均批发价格延续下滑趋势。节后,户外工矿、基建等户外用油企业开工率陆续提升。但前期中下游用户在买涨心态下多有备货建仓,本期多以消耗库存为主,市场采购节奏放缓,成交氛围延续清淡。成品油市场弱势运行为主,运价保持平稳。2月24日,上海航运交易所发布的成品油货种运价指数为1279.97点,与上月持平,月平均值较上月上涨1.6%。原油货种运价指数为1541.72点,保持稳定态势。

(来源:上海航运交易所)




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