亿海蓝副总裁刘倩文:班轮运输市场形势分析

2016-12-01 08:49:50

亿海蓝大数据事业部副总裁刘倩文与与会嘉宾分享了集装箱市场的基本面分析。
 
集装箱市场最重要的两个关键词就是造大船和市场联盟。一方面,关于造大船,她说,大船的订单还会在近几年进一步增加,订单的70%都是大船,因为班轮公司需要控制成本,最好的方式就是通过规模效应造大船,使得单箱成本下降,因此,即使在整个供需失衡的情况下依然要造大船。在市场的初期,各个船公司在造大船的时候把成本挤压到了物流链的其他部分,从经济学的角度来说,集装箱的整个物流链已经没有一个经济依据去造大船了,如果不造大船,运力被消化后市场就会好转。
 
另一方面,关于市场联盟,她提到,当时排名第七、占3%的运力的韩进倒闭时,临时拿走了3%的运力,使得运价指数马上上升。但这个状况只是一个市场短暂的回暖,就像几年前钢铁企业或者船舶制造业的整合,虽然公司被整合,但其生产能力依然存在。虽然韩进的很多船被拍卖,这3%的运力并没有离开市场,但它起码在短期之内给市场提供了利好。由于韩进的破产以及中远、中海的合并,导致了Alliance非常不稳定,它是一个非常不稳定的联合,只能起到抱团取暖的作用。因为我们不能控制运价,所以只能通过把运力放在一起以调节成本。在这么一个市场非常艰难的情况下,Alliance绝对有它存在的必要性。
 
关于市场需求,她表示,她非常看好集装箱的长线。集装箱的货和干散货不太一样,集装箱不知道箱子里面装的是什么,所以长期以来,几乎所有的咨询公司、银行分析员全部用GDP做来集装箱的预测。但GDP和全球实体贸易的关联度越来越低,包括中国在内的众多经济体都开始往服务业转型,因此用GDP来反映实体航运贸易的能力慢慢在减小。因此,我们在做模型的时候不能仅仅看GDP,对细分类项目做预测的时候我们需要看某一对国家之间的贸易关系。比如说,中国集装箱以出口为主,当人民币贬值时,我们集装箱的出口量往往是上涨的。
 
她认为,集装箱市场是一个非常有意思的市场,不仅在海上,在陆地上也是。她希望通过更多透明的信息把这个市场做得更好,给客户真正需要的服务,并在服务客户的同时拿到产业链上面的数据,这些数据可以提供给上下游,让他们做他们应该做的事情。



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