11月份集装箱运输市场评述

11月应进入传统航运淡季，但今年市场淡季迹象不明显，尤其上半月；下半月开始逐渐走淡。除亚欧航线市场需求及运价有明显下滑、显现淡季迹象外，太平洋航线舱位利用率较高、运价得到一定提升，亚太航线先扬后抑，受益于圣诞货源、上半月运量运价均总体较好。尽管冬季来临，但船公司没有大幅收缩运力，截止2014年11月17日，市场闲置船舶104艘/20.2万TEU，为现存运力的1.1%，是2008年金融危机以来的最低点。

太平洋航线

本月，太平洋航线货量总体好于往年，远东/美西北航线和远东/美东航线市场舱位利用率保持高位，达90%，美西南航线略差一些。

本月太平洋航线运价走势较好，原计划600美元/FEU的GRI得到部分实施。由于码头作业效率降低导致拥堵，TSA本宣布从11月17日起征收美西港口拥堵费，幅度为800美元/TEU，1000美元/FEU。港口包括奥克兰，洛杉矶长滩，塔科马及西雅图，货物来源包括亚洲，印度次大陆及大洋洲。目前货主反映较为激烈，暂时被延迟征收。

本月航线运力基本平稳，变化不大。G6 联盟在10月底开始暂停亚洲-美西航线CC2，周运力为6000TEU。随着冬季淡季的来临，G6/ZIM将按照2009年以来的规律，合并两条经巴拿马的美东航线SCE/NYE为一条，合并后远东-美东航线周运力减少4800TEU，第二年旺季该航线再拆分开来。将于明年1月开始正式运营的O3公布了其远东-美国航线细节，三家公司共提供4条美西线、1条美东线、1条美西美东钟摆线，加起来平均周运力为4.8万TEU。

TSA成员公布了2015年运价计划，具体为：自北亚各港口至美国西岸货载，每FEU至少收2000美元；自北亚各港口至美国东岸货载，每FEU至少收 3500美元；自东南亚各港口至美国西岸货载，每FEU至少收2150美元；自东南亚各港口至美国东岸货载，每FEU至少收3650美元；至美国内陆地区例如：自北亚各港口至美国芝加哥地区货载，每FEU至少收3900美元；自东南亚各港口至美国芝加哥地区货载，每FEU至少收4050美元。

另外，TSA成员还公布了明年征收低硫附加费的计划。明年1月1日起，班轮公司在经过北美沿海海域时将不得不改用轻柴油（MGO）作为燃料，这意味着平均每吨燃料的价格将提高365美元。为此，相关公司将从1月1日开始，正式征收低硫附加费。目前货主须为亚洲至美国东西海岸货物分别支付17美元/FEU（美东）与16美元/FEU（美西）的附加费。但明年开始，这项费用将提高至67美元/FEU（美东）与53美元/FEU（美西）。该计划实施后，附加费将根据每周燃油的均价，每隔13周重新评估一次。此外，每TEU的附加费将为每FEU的90%。

亚欧航线

尽管船东为应对淡季市场，陆续执行临时停航、并班等运力缩减措施，但进入淡季，西北欧航线实际运力供给仍大于市场需求，平均装载率下降到八成左右。航线运价月初稍涨后随即波动下滑，西北欧线和地中海线运价月底比月初均明显下跌，也不及去年同期。不过，从11月底的订舱看，市场有回暖趋势，客户出货陆续恢复。另一方面，主流船东均已宣布了12月份的涨价计划，幅度在800美元/TEU水平，目前看不少公司已将生效时间推迟至12月15日。

本月航线运力较上月略有增长。据ALPHALINER统计，11月份共新交付5艘8000TEU以上新船投入远东/欧地航线，均上远东/西北欧航线。中海接收19100TEU船舶和10036TEU船舶，上AEX1/AEC1线；MAERSK接收18340TEU船舶，上AE2线；MOL接受10010TEU船舶，上LOOP 1航线；UASC接受14993TEU船舶，上AEX1/AEC 1线。

大西洋航线

进入淡季，大西洋航线也在削减运力。在暂停“PA2”钟摆航线的欧洲至美国段之后，G6 联盟宣布在“大西洋快线 2”（AX2）上，取消 2个航次（东行方向和西行方向各 1 个），以应对圣诞和新年期间需求的降低。同时，G6将暂停大西洋航线TA，一周将减少运力4600TEU。

ZIM/HAPAG-LLOYD则将各自经营的一条大西洋航线ZCA（ZIM）和MAS（HAPAG-LLOYD）合并。合并后，新航线由ZIM投入7*4250TEU船舶，挂港依次：Ashdod, Haifa, Piraeus, Livorno, Genoa, Barcelona, Tarragona, Valencia, Halifax, New York, Norfolk, Savannah, Valencia, Tarragona, Livorno, Ashdod。

其它航线：

澳新线：受益于圣诞货源的出运，市场供求关系改善，上半月航线货量较好，舱位利用率保持在95%；下半月货量开始下滑，虽然从本月中旬开始，新一年度的AADA停航计划正式启动，但下旬航线装载率勉强达到90%。11月15日航线运价推涨计划仅在华东地区取得一定成效。

远东/南美线: 受益于圣诞货源，南美东航线市场上半月平均舱位利用率90%，加之市场有停航，GRR推涨比较顺利；下半月航线货量逐步转淡，受此影响，运价下跌。上半月南美西航线市场平均舱位利用率90%，下半月货量下滑，11月15日GRR延期至19-20日仍未启动，市场运价下滑。

波湾红海航线：上半月市场货量稳定，舱位利用率达90%左右；下半月货量下滑，部分公司停航，市场舱位仍有富裕。波斯湾线12月1日的涨价计划实施不很明朗，但随着12月中旬新的轮流停航助力，仍有小幅推涨运价的可能。红海线11月15日的涨价计划推迟至12月1日，又推迟到12月15日。

达飞将收购近海班轮公司OPDR

法国达飞（CMA CGM）将收购总部位于德国汉堡的近海班轮公司Oldenburg-Portugiesische Dampfschiffs-Rhederei（OPDR）。OPDR经营北欧、西班牙、葡萄牙和摩洛哥间的航线，目前有7艘自有船，还有一些租入船。近年来，达飞收购了一系列区域性班轮公司，包括经营非洲航线的达贸（Delmas）、大洋洲的ANL、US Lines、CNC、Comanav和MacAndrews。旨在维持有力的当地品牌，并为其干线服务提供货源。

FMC叫停TSA与WTSA合并计划

美国联邦海事委员会（FMC）已暂时搁置两家跨太平洋集运协议组织的合并计划。上述计划最早于2012年对外公布，但日前FMC根据3：2的投票结果，裁定两家组织须就计划内容提供更多信息。据悉，泛太平洋运价稳定协定组织（TSA）原本希望在试运作结束后，将西行泛太平洋运价稳定协议组织(WTSA)永久纳入麾下。FMC则称，它会在TSA成员就其提出的问题给予答复后，重启为期45天的审核计划。据了解，双方所以启动合并申请，是希望减少会议次数、后勤人员的数量及精简合规要求以达到削减成本的目的。

台湾海峡两岸间集装箱运价指数正式发布

由上海航运交易所和厦门航运交易所联合开发的台湾海峡两岸间集装箱运价指数（简称“TWFI”）11月下旬在上海正式发布，包括一个综合指数、两个成分指数（出口指数、进口指数）和6条分航线运价指数（北方-台湾、华东-台湾、东南-台湾往返），综合指数和成分指数全面表征了大陆各地区与台湾地区之间的集装箱班轮运输市场总体供需关系和市场景气程度，分航线运价指数则反映了航线平均单箱运费收入的变化趋势。所有指数均以2014年1月22日为基期，基期指数1000点。

美西港口劳资谈判将暂停至12月2日

代表美西港口劳方的国际仓储码头工人联盟（ILWU）和资方太平洋海事协会（PMA）在12月前无法达成协议，因为ILWU将暂停谈判直至12月2日。由于ILWU拒绝延长原来的劳动合同，作为美西港口码头拥堵原因之一的ILWU成员的工作放缓将继续，雇主也无法通过仲裁来停止劳工行动。PMA发布声明指责：“在协同发起工作放缓，延缓了美西主要港口—塔科马、西雅图、洛杉矶和长滩—的运营后，ILWU现在又把这一战术带到了谈判桌上。”ILWU则表示，在主劳动合同谈判暂停的12天期间，主要涉及单独港口层面的子委员会的谈判将继续。ILWU称，子委员会的谈判将有助于加快主劳动合同的谈判。

洋山将建全球最大自动化码头

全球规模最大、最先进的全自动化码头—洋山港四期工程日前获得国家发改委批复同意，将于今年年底前开工建设。

洋山深水港于2002年6月开工建设，2005年12月10日正式开港；其中一期工程建设了5个深水泊位，设计年吞吐量为220万标准箱；二期工程建设了4个深水泊位，设计年吞吐量为210万标准箱；三期工程建设了7个深水泊位，设计年吞吐量为500万标准箱。四期工程则位于小洋山岛的最北侧，总投资约128.48亿元，计划建设5个5万吨级和2个7万吨级集装箱泊位以及1个工作船泊位等配套设施，泊位总长2800米，设计年吞吐量为630万标准箱。上海正在全力推进洋山深水港四期的建设，预计2016年建成。

与传统码头不同的是，洋山四期将大量采用自动化信息技术，打造一座“无人码头”，集装箱车辆进出关卡，集装箱堆场堆放，甚至桥吊装卸业务，都将在无人操作的情况下完成，上海自贸试验区口岸通关效率将进一步提升。

巴拿马运河扩建项目要到2016年一季度完工

巴拿马运河管理局局长Jorge Quijano日前表示，预计运河扩建项目在2016年之前难以完工。8月，该机构曾表示，预计扩建将在2015年12月完工。Quijano现在表示，最可能的完工时间是2016年一季度。他补充说，之后，承包商还有公路、排水系统等其它工作要做。他表示，估计目前扩建项目完成了82%。目前，16座船闸已全部运抵（最后4座已于11月12日运抵），混凝土结构工作也已完工。Quijano预计船闸将在明年6月安装完毕。他还澄清，扩建后运河最大能处理的船型为13200TEU，运河运营数年后，上限将增至14000TEU。

中国船东协会集装箱运输专业委员会