3月份市场评述

2015-04-13 10:18:13

    3月份是航运市场传统的淡季,今年也不例外。主干航线中的太平洋航线货量增长缓慢,运力抢先进入,导致市场更淡。欧地航线运力扩大,运价下滑。次干航线运力依然过剩,尽管有部分航线延续了轮番停航计划,但是供大于求的局面无力扭转,运价低位徘徊。上海出口SCFI运价综合指数3月份比2月份下降18.5%。根据ALPHALINER的信息,截止到2015年3月23日,全球闲置船舶103艘,其中3000TEU以上的为34艘,该数量为2011年以来的最低点,而2月初为9艘。3000TEU以下,500TEU以上的船舶为69艘,而去年同期为135艘。

    太平洋航线
    目前是航运市场淡季,船运公司正在为旺季做一些准备工作。3月份,太平行航线美西运力没有增加,美东运力增加,也有船公司计划从4月份新辟航线。
    3月下旬,CKYHE新开辟了一条经巴拿马运河连接亚洲和美东的航线NUE3,该航线的运力为9*4200TEU,挂靠:Ningbo, Shanghai, Qingdao, Pusan, (Panama Canal transit), Colon, Savannah, Charleston, Colon, (Panama Canal transit), Pusan, Ningbo。东行首航为3月27日宁波。另外也有船公司开了美东加班船。
    长荣计划从四月的下半月开辟一条太平洋航线TPN。该航线是从即将被关闭的UAM钟摆航线的亚洲/美国西海岸/加拿大部分脱离出来的。运力为6*5300/6300TEU,挂靠港覆盖:盐田,香港,高雄,上海,宁波,塔科马港,温哥华,东京,大阪,釜山,青岛,盐田。
法国达飞、汉堡南方、阿拉伯航运计划五月份开辟一条新的亚洲/美国东海岸/北欧的钟摆航线,有一部分舱位是覆盖太平洋航线的。初始运力为:15*4000/5000TEU,挂靠港顺序为:青岛,宁波,上海,釜山,卡塔赫纳,萨凡纳,查尔斯顿,诺福克,纽约,安特卫普,鹿特丹,不来梅,勒阿弗尔,南安普敦,纽约,诺福克,查尔斯顿,萨凡纳,卡塔赫纳,青岛。
    从货量上来看,虽然春节后的临时停航有效削减了舱位供应,但是货源的绝对缺乏,仍然给市场施加了很大的压力。3月份上半月市场主流装载率低迷,美西南较低 ,美西北约为尚可 ,美东的装载率约在70%左右,接下来的一周货量有所好转。月底那周美东供需出现变化,有新开航线,也有加班船,美东航线舱位利用率开始下滑,首先出现在华南区域。这是除去春节假期因素外,近8个月来美东航线首次出现不能满载的情况。
    3月份太平洋航线市场舱位利用率低迷,美东从高位有所滑落,美西运价下滑。3月份涨价计划周周推迟,目前推迟到4月份。TSA CEO会议声明承运人会坚决在4月9日推动GRI以恢复运价水平,这一预期基于舱位利用率的持续恢复,给市场带来的外部信心。另一方面虽然美西劳工合同问题已经初步达成一致,但是美西码头的阻塞状态并没有明显好转。虽然船期损失对于承运人的收入也有很大影响,但是在签约季节,运价的恢复对于承运人显然更具战略意义,随着承运人恢复运价的意愿持续加强,4月份的GRI有较大希望取得成功。

    欧地航线
    3月份亚欧航线货量缓慢恢复,月底西北欧航线整体装载率在7-8.5成左右,地中海市场恢复到80%。但由于本月有两条1.8万TEU大船上线,运力放大,导致市场运价下滑压力增大,也影响到4月初的涨价计划。
    第14周,G6联盟运营的周运力为13500TEUd的Loop 4航线将暂停一个航次。该航线西行挂靠港为:宁波,上海,盐田,新加坡,勒阿弗尔,南安普敦。第15周,O3联盟运营的周运力为11500TEU的FAL3/AEX4/AEC7暂停。挂靠港为:青岛,上海,盐田,巴生港,勒阿弗尔,敦刻尔克,汉堡,鹿特丹,泽布吕赫,南安普敦。月初有中海、CMA、G6各一条航线停航,但同时还有两条1.8万TEU大船上线,运力供需失衡情况仍然严峻。
    欧线各船东由于运力波动,装载率差异较大,整体在七至八五成左右。随着各联盟二季度运力的打开,预计船东填舱压力有增无减。地线市场货量有所恢复,船东装载率在8成左右。
较低的装载率严重影响船东4月份的推涨信心。CMA、EMC、G6等资班轮明确运价延至4月5日,坚持挺涨的船东MSK、中海等受制于装载压力,被迫跟进。SCFI:3月底西北欧586,同比-51.7%,环比-35%,地中海735,同比增长-47.5%,环比-42.2%。
大西洋航线
    3月份大西洋航线比较平稳。船公司为旺季做积极的准备工作。法国达飞将于 4 月第 3 周开辟地中海/美国墨西哥湾新航线,运力为6*1700/1800TEU。挂靠港顺序为:里窝那,热那亚,巴塞罗那,巴伦西亚,考赛多港,金斯敦,维拉克鲁兹,阿塔迈拉,休斯敦,丹吉尔,里窝那。西行首航为 4 月 24 日驶离里窝那。
    法国达飞、汉堡南方、阿拉伯航运计划五月份开辟一条新的亚洲/美国东海岸/北欧的钟摆航线,有一部分航段是大西洋航线。初始运力为:15*4000/5000TEU,挂靠港顺序为:青岛,宁波,上海,釜山,卡塔赫纳,萨凡纳,查尔斯顿,诺福克,纽约,安特卫普,鹿特丹,不来梅,勒阿弗尔,南安普敦,纽约,诺福克,查尔斯顿,萨凡纳,卡塔赫纳,青岛。
部分船公司宣布了3月份的涨价计划,也有船公司宣布了4月1日的涨价计划,但现在依然是市场淡季,执行起来困难重重。
次干航线
    波湾航线在3月份依然轮番停航,运力有所缩减,节后工厂复工缓慢,市场没有很多新生货源,运价应声下跌。3月中旬的涨价计划得不到市场的支撑,宣告失败。3月下旬,MSC的新航线开辟,对市场冲击很大。尽管3月下旬,货量稍有起色,但仍不足以支撑4月1日的涨价,涨价以失败告终。
    澳大利亚航线3月份也延续了轮番停航的计划,但节后市场货量低于预期,市场装载率在八成左右,甚至不足八成。船公司对于4月1日的涨价计划态度坚决,最终有部分上涨。
    受巴西货币贬值影响,南美东航线舱位利用率较低,市场运价在供需失衡压力下低位下探。南美西航线舱位利用率较好,但是运价下滑。阳明等船公司宣布将在7月份开辟南美西航线,部分船公司主动放弃4月份涨价计划。
    南非航线节后市场货量没有明显恢复,舱位利用率在80%左右。为了尽快恢复货量,各家船公司运价政策灵活,竞争激烈。

    美西港口拥堵情况将缓解
    鉴于美西港口持续好转的迹象,近期,有船公司宣布将从5月份恢复挂靠美西南港口奥克兰。
伟大联盟的一条太平洋航线JPX,正常运营运是5艘船,由于美西拥堵,1月份以来,有时6艘船有时7艘船营运,将在4月底5月初恢复到5艘船。同时恢复加挂奥克兰,时间为5月2日。
    从五月开始,韩进的太平洋线PSX将恢复挂靠奥克兰和西雅图港。
    4月初,美国奥克兰港已经将积压的集装箱清理完毕。自2015年1月以来,首次在旧金山湾和Golden Gate排队的船舶数量降为零。在洛杉矶/长滩港外排队的船舶数量也在急剧下降中。根据南加州海事信息交换中心(Marine Exchange of Southern California)提供的数据,截至日前,仅有16艘船舶在洛杉矶/长滩港外等待靠港,而在2月底,这一数字高达36艘。最新数据显示,目前有9艘集装箱船和4艘散货船在洛杉矶/长滩港外等待靠港,等待靠港的最大集装箱船为13100TEU的“CMA CGM Margrit”轮。奥克兰港的工作人员表示,船舶进港口后,码头便直接开始装卸货物,不会再发生延误,目前绝大多数船舶的进出港时间可控制在2天以内,较拥堵时4-5天的平均作业时间有大幅缩短。但奥克兰港同时警告,奥克兰港可能会因为洛杉矶/长滩港的拥堵加剧而再次拥堵。

    2014年多数船公司扭亏为盈
    经历了多年的亏损,集装箱航运市场终于可以喘口气。除APL公布的息税前利润(EBIT)为亏损以外,大部分班轮公司2014年均取得了较为理想的成绩。成本控制依然是各家公司提升经营效益的主要抓手,燃油成本的下降对班轮公司整体成本控制起到了较为积极的作用。

    多国攻打也门,油价倏然上涨
    3月26日,沙特等12国攻打也门,这使得一直下跌已久的油价出现剧烈反弹。一直以来,油价都与中东局势息息相关,而也门作为连通红海和印度洋狭长的航运要道,此次战事若是进一步扩大势必会影响到整个中东地区的石油出口,甚至全球的石油格局。此次战争爆发的影响目前尚在可控范围内,但若战事进一步升级,将对美元汇率、油价、大宗商品价格等产生深刻影响,而这些与航运也也是息息相关,将对航运业产生很大的影响。
来源:中国船东协会集装箱运输专业委员会



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