4月份集装箱运输市场评述
2015-05-14 09:08:41
4月份，欧美主干航线出现一定分化。太平洋航线货量稳步回升，但受后续航线新增运力影响，运价出现震荡调整。美东继续保持较高装载水平，美西装载率仍未有明显好转。欧地航线整体表现不尽如人意，亚欧航线运价出现单边快速下滑。月末舱位利用率虽较月初有所提升，但市场整体仍较为低迷。次干航线4月表现平平，市场货量总体不足，供需关系依然承压。新版SCFI数据显示，4月份平均运价综合指数环比下滑13.8%，较上年同期下降30.6%。根据ALPHALINER的信息，截止到2015年4月20日，全球500TEU以上船舶闲置运力110艘/34.5万TEU,为近11个月来的最高点，但随着旺季来临，预计闲置运力将逐步下降。4月，各大船公司2015年一季度业绩相继出炉，从已公布的信息来看，大部分班轮公司一季度业绩情况好于上年同期。一带一路政策刺激沿线国家出口贸易增长。班轮公司热衷订造超大船舶未来市场供求堪忧。
太平洋航线签约关键阶段
4月份，太平洋航线运力有所增长，货量呈逐步回升势态。美东舱位利用率依然保持在较高水平，但受到后续新开航线运力增加的影响，运价与3月份的市场高位相比，出现一定程度下滑；美西航线运价小幅下跌，装载率继续承压。
运力方面，长荣4月下旬新开远东美西TPN线，替换原来的钟摆航线UAM的远东/美西段，投入6艘5300-6300TEU船舶，挂靠为：盐田，香港，高雄，上海，宁波，塔科马港，温哥华，东京，大阪，釜山，青岛，盐田。5月起，多家航运公司将陆续实施太平洋航线的调整计划，为即将到来的旺季做准备。其中，G6联盟将于5月17日恢复一条远东/美西CC2线，投放6000TEU船舶；5月底计划拆分其在2014年四季度合并的2条远东/美东SCE线和NYE线，分别投放4600-4800TEU船舶。以星航运计划在5月份新开1条经苏伊士运河到美东的Seven Star Express航线，投入10艘5000-6500TEU船舶。法国达飞、汉堡南美和阿拉伯航运还计划共同开辟一条亚洲-美东-北欧钟摆航线，投放14艘4000-5000TEU船舶，有一部分舱位是覆盖太平洋航线。据Alphaliner测算，新航线将给美东线带来每周约26800TEU的新增运力，较3月份增加24％。
4月初航线货量较为低迷，月初的GRI未得到实施。随后货量逐步恢复，美东装载率继续保持在承运人较为满意的水平，美西未有明显好转。据SCFI数据显示，4月份，美西平均运价指数环比上月下降5.0%,较上年同期下降9.3%；美东平均运价指数环比下滑13.3%，同比上升17.3%。
4月底，太平洋航线签约工作进入关键阶段。今年因美西港口拥堵引起的美西、美东货流变化，旺季码头作业效率以及后续美东大量的新运力投入均给今年的签约工作带来许多不确定性，使得今年太平洋航线市场经营仍然充满变数。
欧地航线供需向好发展
4月份亚欧航线货量不温不火，市场装载率不甚理想，运价呈单边下滑趋势。伴随船东临时性停航等措施，月底航线整体装载率从月初的60-70%恢复至80%左右，地中海市场恢复至8至9成左右。
本月共有两条1.4万TEU大船上线，运力有所放大，加之市场整体较为低迷，导致市场运价出现大幅下降。月内，亚欧航线运价波动明显，西北欧航线运价单边急速下滑，地中海航线运价也进入下行通道，并不断向欧线运价靠拢。SCFI数据显示，至4月底西北欧线运价指数349，同比下降67.8%，环比下滑40%；地中海线运价指数476，同比下滑61.7%，环比下降35%。
鉴于市场运输需求持续低迷，四大联盟将在第十七周（4月下旬）起至第二十四周（6月中旬），取消至少十三个亚洲/北欧航次，共计运力14万TEU。5月初，地线市场也将有3班停航，预计将对5月初的运价恢复产生积极作用。
大西洋航线总体稳定
4月份大西洋航线市场总体保持稳定。船公司为旺季到来做积极的准备。法国达飞于 4 月开辟地中海/美国墨西哥湾新航线，投放6艘1700-1800TEU船舶。挂靠港顺序为：里窝那，热那亚，巴塞罗那，巴伦西亚，考赛多港，金斯敦，维拉克鲁兹，阿塔迈拉，休斯敦，丹吉尔，里窝那。西行首航为 4 月 24 日驶离里窝那。
5月份，大西洋航线将陆续新开多组服务。月初，CKYE将联合升级北大西洋运力，在其联营的TAE/TAS-1/NTA航线上，各增加一艘船的运力。月中，地中海航运将新开一条连接北欧和美西基本港的USA West Coast Express航线，投入8艘巴拿马型船。法国达飞、汉堡南方、阿拉伯航运也计划五月份开辟一条新的亚洲/美国东海岸/北欧的钟摆航线，有一部分航段是大西洋航线。初始运力为：15艘4000-5000TEU船舶。
次干航线控制运力，货量缓慢恢复
4月份，波湾航线陆续有多航线停航，运力进一步得到控制，舱位利用率保持在90%左右。4月中旬的运价恢复计划在个别地区获得小幅成功。到月底，市场供需趋于平衡，运价基本企稳。红海线4月份货量持续恢复，但市场上部分欧地线持续加挂吉达, 使市场供需承压，运价受累下滑。
澳洲线本月货量保持稳定，但市场供大于求的情况仍然存在。船公司继续实施轮流停航计划，以稳定装载率。4月1日的运价恢复取得部分成功，运价一度恢复至USD600-700/TEU，随后运价逐周下滑，至中下旬，运价恢复成果已消耗殆尽。
受巴西货币贬值影响，南美东地区进口货量继续迟缓，舱位利用率在70-75%低位徘徊。月底阳明新船上线，运价下跌。南美西航线舱位利用稳定在85-90%之间，但是运价逐周下滑。阳明等船公司宣布将在7月份开辟南美西航线，4月份涨价计划未能如期实施。
南非航线4月份市场货量不足，舱位利用率在80-85%左右。各家船公司运价政策以确保舱位利用率为主，市场竞争激烈。
班轮公司一季度业绩好于去年同期
据外电报道，2015年第一季度，台湾三大船公司万海航运、阳明海运和长荣营业收入均同比增加。2015年第一季度，万海营收为171.6亿新台币（5.5亿美元），同比增加17.4％；阳明营收为109.8亿新台币，同比增加10.36％；长荣营收为352.8亿新台币，增加2.82％。
东方海外披露2015年第一季度业绩，营业收入为13.4亿美元，同比下降3.2％，集装箱运量为130万TEU，同比下降2.5％，其中跨太平洋线营收为4.58亿美元，同比下降2.2％，运量为29.14万TEU，同比下降5.5％；亚洲区域内航线营收为4.718亿美元，同比下降4.4％，运量为69.90万TEU，同比下降.3％；亚洲-欧洲航线营收为2.768亿美元，同比下降1.9％，运量为24.03万TEU。2015年第一季度，东方海外单箱平均运价同比下降了0.7％。
中海集运披露2015年一季度业绩，营收为77.6亿元，较2014年同期的85.7亿元同比下降9.4％，但净利润达到2.49亿元（约合4000万美元），较2014年同期的6140万元同比增加305％。
海丰国际披露2015年一季度业绩，净利润为3730万美元，较2014年同期的2150万美元同比增加73.5％。当期集装箱运量50.06万TEU，同比增加6.3％，货运量为37.33万TEU，同比增加3％。一季度因运价下降，营收同比下降1.8％，因燃油成本降至300-350美元/吨，运营成本降至2.83亿美元，同比下降6.5％，营业利润率为15.9％，较2014年同期的11.6％有一定幅度增加。
“一带一路”沿线国家出口预期大幅增长
2015年是推进中国倡议的共建“一带一路”的开局之年。一季度中国与“一带一路”沿线国家双边贸易额2360亿美元，占全国进出口总额的26％。自沿线国家进口915亿美元，占中国进口总额的23.4％。
我国对于“一带一路”的政策正在逐步落地。今年5月份海关总署要在全国范围推行区域通关一体化改革，7月1日，京津冀、长江经济带、“泛珠”地区、东北地区和丝绸之路经济带这5个内部实施通关一体化的区域还要再实现互联互通，形成全国5大区域31个省（区、市）全覆盖的格局。为各个区域的发展提供更加便利的通关环境，促进区域经贸发展。
超大船舶订单频出未来市场供求堪忧
东方海外（OOCL）确认订造6艘20000TEU超大型集装箱船舶，预计交付期为2017年。
法国达飞确定订造3艘20600TEU集装箱船舶，预计交付时间为2017年下半年。
地中海航运确认订造4艘11000TEU集装箱船舶，交付期为2017年，并计划将这4艘新造船投放在南北航线。同时，其还计划投资约6.2亿美元建造一系列20000TEU的超大型集装箱船。
赫伯罗特确认订造5艘10500TEU集装箱船舶，预计交付期为2016年10月至2017年5月，并计划将其投放于南美航线。
马士基航运投资9亿美元建造最多6艘（含2艘备选）20000TEU级以上的超大型集装箱船舶。马士基航运要求，自2017年开始交付新造船，已于近期确认订单。
眼下船舶大型化的趋势已愈演愈烈，主流班轮公司纷纷加入20000TEU超大型船舶俱乐部，而万箱船也开始逐步进入南北航线。目前，全球经济发展仍存在一定不稳定性，市场整体需求仍较为疲弱，大型船舶的涌入势必将延缓航运业的全面复苏。
来源：中国船东协会集装箱运输专业委员会
太平洋航线签约关键阶段
4月份，太平洋航线运力有所增长，货量呈逐步回升势态。美东舱位利用率依然保持在较高水平，但受到后续新开航线运力增加的影响，运价与3月份的市场高位相比，出现一定程度下滑；美西航线运价小幅下跌，装载率继续承压。
运力方面，长荣4月下旬新开远东美西TPN线，替换原来的钟摆航线UAM的远东/美西段，投入6艘5300-6300TEU船舶，挂靠为：盐田，香港，高雄，上海，宁波，塔科马港，温哥华，东京，大阪，釜山，青岛，盐田。5月起，多家航运公司将陆续实施太平洋航线的调整计划，为即将到来的旺季做准备。其中，G6联盟将于5月17日恢复一条远东/美西CC2线，投放6000TEU船舶；5月底计划拆分其在2014年四季度合并的2条远东/美东SCE线和NYE线，分别投放4600-4800TEU船舶。以星航运计划在5月份新开1条经苏伊士运河到美东的Seven Star Express航线，投入10艘5000-6500TEU船舶。法国达飞、汉堡南美和阿拉伯航运还计划共同开辟一条亚洲-美东-北欧钟摆航线，投放14艘4000-5000TEU船舶，有一部分舱位是覆盖太平洋航线。据Alphaliner测算，新航线将给美东线带来每周约26800TEU的新增运力，较3月份增加24％。
4月初航线货量较为低迷，月初的GRI未得到实施。随后货量逐步恢复，美东装载率继续保持在承运人较为满意的水平，美西未有明显好转。据SCFI数据显示，4月份，美西平均运价指数环比上月下降5.0%,较上年同期下降9.3%；美东平均运价指数环比下滑13.3%，同比上升17.3%。
4月底，太平洋航线签约工作进入关键阶段。今年因美西港口拥堵引起的美西、美东货流变化，旺季码头作业效率以及后续美东大量的新运力投入均给今年的签约工作带来许多不确定性，使得今年太平洋航线市场经营仍然充满变数。
欧地航线供需向好发展
4月份亚欧航线货量不温不火，市场装载率不甚理想，运价呈单边下滑趋势。伴随船东临时性停航等措施，月底航线整体装载率从月初的60-70%恢复至80%左右，地中海市场恢复至8至9成左右。
本月共有两条1.4万TEU大船上线，运力有所放大，加之市场整体较为低迷，导致市场运价出现大幅下降。月内，亚欧航线运价波动明显，西北欧航线运价单边急速下滑，地中海航线运价也进入下行通道，并不断向欧线运价靠拢。SCFI数据显示，至4月底西北欧线运价指数349，同比下降67.8%，环比下滑40%；地中海线运价指数476，同比下滑61.7%，环比下降35%。
鉴于市场运输需求持续低迷，四大联盟将在第十七周（4月下旬）起至第二十四周（6月中旬），取消至少十三个亚洲/北欧航次，共计运力14万TEU。5月初，地线市场也将有3班停航，预计将对5月初的运价恢复产生积极作用。
大西洋航线总体稳定
4月份大西洋航线市场总体保持稳定。船公司为旺季到来做积极的准备。法国达飞于 4 月开辟地中海/美国墨西哥湾新航线，投放6艘1700-1800TEU船舶。挂靠港顺序为：里窝那，热那亚，巴塞罗那，巴伦西亚，考赛多港，金斯敦，维拉克鲁兹，阿塔迈拉，休斯敦，丹吉尔，里窝那。西行首航为 4 月 24 日驶离里窝那。
5月份，大西洋航线将陆续新开多组服务。月初，CKYE将联合升级北大西洋运力，在其联营的TAE/TAS-1/NTA航线上，各增加一艘船的运力。月中，地中海航运将新开一条连接北欧和美西基本港的USA West Coast Express航线，投入8艘巴拿马型船。法国达飞、汉堡南方、阿拉伯航运也计划五月份开辟一条新的亚洲/美国东海岸/北欧的钟摆航线，有一部分航段是大西洋航线。初始运力为：15艘4000-5000TEU船舶。
次干航线控制运力，货量缓慢恢复
4月份，波湾航线陆续有多航线停航，运力进一步得到控制，舱位利用率保持在90%左右。4月中旬的运价恢复计划在个别地区获得小幅成功。到月底，市场供需趋于平衡，运价基本企稳。红海线4月份货量持续恢复，但市场上部分欧地线持续加挂吉达, 使市场供需承压，运价受累下滑。
澳洲线本月货量保持稳定，但市场供大于求的情况仍然存在。船公司继续实施轮流停航计划，以稳定装载率。4月1日的运价恢复取得部分成功，运价一度恢复至USD600-700/TEU，随后运价逐周下滑，至中下旬，运价恢复成果已消耗殆尽。
受巴西货币贬值影响，南美东地区进口货量继续迟缓，舱位利用率在70-75%低位徘徊。月底阳明新船上线，运价下跌。南美西航线舱位利用稳定在85-90%之间，但是运价逐周下滑。阳明等船公司宣布将在7月份开辟南美西航线，4月份涨价计划未能如期实施。
南非航线4月份市场货量不足，舱位利用率在80-85%左右。各家船公司运价政策以确保舱位利用率为主，市场竞争激烈。
班轮公司一季度业绩好于去年同期
据外电报道，2015年第一季度，台湾三大船公司万海航运、阳明海运和长荣营业收入均同比增加。2015年第一季度，万海营收为171.6亿新台币（5.5亿美元），同比增加17.4％；阳明营收为109.8亿新台币，同比增加10.36％；长荣营收为352.8亿新台币，增加2.82％。
东方海外披露2015年第一季度业绩，营业收入为13.4亿美元，同比下降3.2％，集装箱运量为130万TEU，同比下降2.5％，其中跨太平洋线营收为4.58亿美元，同比下降2.2％，运量为29.14万TEU，同比下降5.5％；亚洲区域内航线营收为4.718亿美元，同比下降4.4％，运量为69.90万TEU，同比下降.3％；亚洲-欧洲航线营收为2.768亿美元，同比下降1.9％，运量为24.03万TEU。2015年第一季度，东方海外单箱平均运价同比下降了0.7％。
中海集运披露2015年一季度业绩，营收为77.6亿元，较2014年同期的85.7亿元同比下降9.4％，但净利润达到2.49亿元（约合4000万美元），较2014年同期的6140万元同比增加305％。
海丰国际披露2015年一季度业绩，净利润为3730万美元，较2014年同期的2150万美元同比增加73.5％。当期集装箱运量50.06万TEU，同比增加6.3％，货运量为37.33万TEU，同比增加3％。一季度因运价下降，营收同比下降1.8％，因燃油成本降至300-350美元/吨，运营成本降至2.83亿美元，同比下降6.5％，营业利润率为15.9％，较2014年同期的11.6％有一定幅度增加。
“一带一路”沿线国家出口预期大幅增长
2015年是推进中国倡议的共建“一带一路”的开局之年。一季度中国与“一带一路”沿线国家双边贸易额2360亿美元，占全国进出口总额的26％。自沿线国家进口915亿美元，占中国进口总额的23.4％。
我国对于“一带一路”的政策正在逐步落地。今年5月份海关总署要在全国范围推行区域通关一体化改革，7月1日，京津冀、长江经济带、“泛珠”地区、东北地区和丝绸之路经济带这5个内部实施通关一体化的区域还要再实现互联互通，形成全国5大区域31个省（区、市）全覆盖的格局。为各个区域的发展提供更加便利的通关环境，促进区域经贸发展。
超大船舶订单频出未来市场供求堪忧
东方海外（OOCL）确认订造6艘20000TEU超大型集装箱船舶，预计交付期为2017年。
法国达飞确定订造3艘20600TEU集装箱船舶，预计交付时间为2017年下半年。
地中海航运确认订造4艘11000TEU集装箱船舶，交付期为2017年，并计划将这4艘新造船投放在南北航线。同时，其还计划投资约6.2亿美元建造一系列20000TEU的超大型集装箱船。
赫伯罗特确认订造5艘10500TEU集装箱船舶，预计交付期为2016年10月至2017年5月，并计划将其投放于南美航线。
马士基航运投资9亿美元建造最多6艘（含2艘备选）20000TEU级以上的超大型集装箱船舶。马士基航运要求，自2017年开始交付新造船，已于近期确认订单。
眼下船舶大型化的趋势已愈演愈烈，主流班轮公司纷纷加入20000TEU超大型船舶俱乐部，而万箱船也开始逐步进入南北航线。目前，全球经济发展仍存在一定不稳定性，市场整体需求仍较为疲弱，大型船舶的涌入势必将延缓航运业的全面复苏。
来源：中国船东协会集装箱运输专业委员会
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