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6月份集装箱运输市场评述

2015-07-15 14:39:27
    传统上6月应该是航运市场趋旺的阶段,但今年航线市场尚未明显转旺,货量需求增长乏力,运力供给持续增加,多数航线运价呈下滑走势。太平洋航线虽然由于前期运力集中放大,以及美西码头恢复运作等原因,导致运力压力增大,运价明显下行,美西尤为明显。亚欧航线6月份更是一度跌至金融危机以来的最低点,6月份货量依然不旺,新船上线导致运力继续增加,运价低位徘徊,月底小幅反弹,由于上半年亚欧航线一直经历运价持续低迷的考验,船公司已公布3季度的旺季临时停航计划,预计可能会对市场运价恢复产生一定效果。次干航线,6月份市场货量需求普遍不够旺盛,运价多数呈下降走势。据ALPHALINER统计,截至6月15日,市场闲置运力22.8万TEU/82艘,闲置运力占全球运力的1.2%,仍然处于历史地位。尽管航运市场运价不断下跌,但是,新船订单依然陆续出现,6月份市场又增加18000-20000TEU型船舶订单,这一船型也是上半年新增订单的主打船型。航运市场低迷形势下,我国政府再出利好政策,6月份交通部公布拆旧造新延续两年,有利于促进我国航运相关产业集群的发展。希腊债务危机没完没了,搅动欧洲经济走向更不明朗,对欧洲经济乃至全球经济带来的风险不可小视。

太平洋航线旺季不旺
    6月份太平洋航线虽临近旺季,但旺季特征并不十分明显,美西南装载率维持在80-85%, 美东、美西北航线装载率90%。据PIERS最新统计,2015年5月远东出口美国运量118万TEU,同比增长5.7%,环比增加6.4%。
6月美线市场运力规模变化不大,主要是因为4、5月份班轮公司已集中新开和恢复航线。尽管6月运力变化不大,但前期市场运力大量涌入以及美西南码头服务逐步恢复,使得航线供求关系承压。
6月份美线运价呈现逐周下跌走势,其中美西线运价降幅大于美东线。SCFI运价指数显示,6月份上海出口美西线平均运价水平1321美元/FEU,环比下降13.4%,美东线运价2923美元/FEU,环比下降7.7%。而与上年同期相比,美西和美东航线分别下降25%和9%。6月底上海出口美西运价水平已下调至1200/40’, 为近4来年新低,美东市场运价在 2800/40’左右水平。
鉴于6月底运价水平已较年初高位明显下降,因此承运人推涨运价的意愿非常强烈,并已宣布在7、8月份之间累计2次GRI 和1次PSS,共三次推涨计划。从目前情况来看。7月上半月市场货量仍不乐观,旺季比前期预计推迟到来。美东线由于前期货量基础较好,预计有机会逐步实现满载,涨价实施相对更加乐观;而美西南航线与美西北航线的恢复预计可能会延后到7月底。
欧地航线运价低迷
    6月份亚欧航线出现旺季不旺的特点,航线西行货量虽然比上月略有回升,但是与上年同期相比,却出现一定程度的下降。根据CTS最新统计,2015年4月亚欧航线西行箱运量116.1万TEU,同比下跌9.1%;今年前4个月累计箱量471.2万TEU,同比下跌3.3%,其中,三大主要市场:北欧市场货量下跌3%、地中海西货量下跌3.3%、地中海东/黑海市场货量下跌4.5%。
    6月份由于新船交付上线,亚欧航线市场运力规模比上月略有增加,本月共交付8艘/10.6万TEU8000+TEU船舶,其中6艘/8.8万TEU投入亚欧航线。
    尽管部分航线被临时停航,但是6月份亚欧航线市场舱位利用率在80%-90%之间的水平,运价在近年低位徘徊。SCFI运价指数显示,6月份上海出口西北欧和地中海航线平均运价水平为320美元/TEU和410美元/TEU,环比上月跌幅均超过40%,同比降幅均在70%以上。6月19日运价跌至危机以来的最低点,随后,6月底运价略有反弹。
运价持续低迷,促使四大联盟纷纷宣布了7-9月份的多条亚欧航线的旺季停航计划,部分航次被临时取消。受3季度欧线整体运力缩减以及7月份传统旺季等利好的影响,针对7月份GRI大部分船公司涨价意愿明显强于以往,陆续公布7月份运价在USD1100/TEU+THC/THD左右。预计7月份欧地线运价有望企稳回升。
    大西洋航线运力增长明显
    6月份大西洋航线市场运力继续攀升。马士基集团旗下主营美洲区域内的马士基海陆与美国总统船公司达成合作协议,6月底7月初,将联合推出NAE北大西洋线快航服务,专营冷藏货业务。航线挂靠:卡塔赫纳、曼萨尼约、(南佛罗里达州挂靠港口有待确认)、纽约、费城、萨凡纳、然后回到佛罗里达州和中美洲。投船3 x 1700TEU,马士基海陆2艘,美国总统船公司1艘。
根据德鲁里统计数据显示,截至7月,北欧/美东航线运力较年初大幅增长近20%,其中,5月份该航线运力增幅最为明显。
次干航线大多较为低迷
    波湾线:6月中旬波斯湾线进入斋月,斋月前夕市场未见集中出货,装载率在90%左右。进入斋月后,市场货量略有下滑。本月波斯湾航线市场运力规模放大,主要是受HJS/ESL/KMTC/RCL投入7艘5,500-7,000TEU船舶新开波湾印巴航线AIM线的影响。SCFI指数显示,6月份波湾线平均运价水平为508美元/TEU,环比上月下降18%,与上年同期相比下降44%。6月中旬的运价恢复计划失败,7月初的运价恢复计划也不甚乐观。
    红海线:6月份红海线受中东地区斋月影响市场需求不旺。市场运力规模略升,先后受到欧线19000TEU大船加挂吉达港、中海/阳明/韩进合作的REX1线运力从5500TEU升级到8000TEU的影响,供求关系恶化,装载率回落至80-85%,运价连连下滑。6月中旬的运价恢复计划失败,7月初的运价恢复计划不得不延后一周。
    澳洲线:本月整体较为低迷,市场货量缓慢恢复,月底装载率回升至85%。尽管船公司相继实施停航,但由于市场货量不足,装载率仅在70-80%左右,运价在USD200-300/TEU低位徘徊。船公司有望通过7月初的RR恢复一部分运价。
南美线:6月份南美东和南美西航线市场货量不旺,平均舱位利用率在80-90%之间,涨价计划不断推迟,市场运价都呈明显下降。SCFI指数显示,6月份南美东航线平均运价水平约359美元/TEU,环比下跌40%,同比下跌64%。另外,值得关注的是远东-南美西航线迎来重大合作调整。地中海航运、法国达飞、赫伯罗特、汉堡南美、中海集运、韩进海运和现代商船七家班轮公司目前的合作协议涉及3组远东-南美西周班服务,共投放34艘5,500-9,200TEU船舶。重组后,将涉及5条周班服务,共投放53艘4,500 - 9,500TEU船舶。
    南非线:6月份南非线市场货量增长乏力,舱位利用率在80-90之间徘徊,运价小幅下跌。SCFI指数显示,平均运价水平约607美元/TEU,环比和同比呈10%以内的个位数跌幅。
国内航运再出利好政策,拆旧造新延续两年
    6月份,交通运输部等发布关于延续老旧运输船舶和单壳油轮提前报废更新政策的通知,老旧运输船舶和单壳油轮提前报废更新政策实施期限延长两年。即《老旧运输船舶和单壳油轮提前报废更新实施方案》(交水发〔2013〕729号)的实施期限延长至2017年12月31日。在当前国际航运市场低迷的形势下,拆旧造新政策的延长,有利于我国航运企业进一步优化调整船队结构,有利于国内船厂发展,有利于提高我国航运相关产业集群的竞争力。
上半年集装箱船新订单同比上升,市场青睐大型船舶
    据统计,今年上半年全球集装箱船舶新增订单104万TEU,较上年同期增长60%。订单主要集中在18,000+TEU船舶,今年上半年新增18,000-21,000TEU船舶订单39艘。另外,据报道,6月份,马士基已与大宇造船海洋签订总价值达18亿美元的订单,共订造11+6艘19630TEU新一代3E级集装箱船。新一代3E级集装箱船的造价约为1.6亿美,低于第一代1.9亿美元的造价,但其运力将比第一代3E级集装箱船增加4%。新一代3E级船可以堆码更高的集装箱,并具有非使用状态下主机自动停止以节省燃油的功能。11艘新造船将在2017年4月至2018年5月间交付。如马士基执行6艘大船的选择权,马士基航运旗下的3E级船舶将达到37艘。
希腊退欧风险上升,搅动欧洲经济局势
    欧债危机始于2010年,债务危机至今尚未解决。欧债危机相关事件陆续时有发生。近期,希腊又因债务问题称为全球关注的焦点。
    2015年初,希腊反对紧缩政策、反对与欧盟达成的救助协议、主张赖掉一切债务的极左派政党左翼联盟党以极大的优势获胜。希腊执政党的更迭,为希腊债务危机的演变埋下伏笔。
    7月5日希腊对国际债权人救援方案举行全民公决,投票结果显示超过61.3%的希腊公民反对救援方案。该结果意味着,希腊很可能被迫退出欧元区。希腊总理瓦鲁法克斯表示,希腊公投结果告别了欧元集团长达五年的伪善,在债务重组之前拒绝新的贷款援助。近日欧盟其他国家正在紧急磋商应对方案。估计,希腊与欧盟之间又将展开一场拉锯式谈判。最终结果如何,尚未明朗。不管怎样,希腊退欧风险的上升,可能对欧盟经济以及全球经贸增长带来的风险不可小视。




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