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上半年集装箱造船市场一枝独秀

2015-09-16 08:47:11
2015年上半年,全球新造船市场出现哪些新的特点?船价走势如何?未来我国造船行业在新造船市场又应采取那些可行措施提升接单竞争力?下面将对这些问题逐一分析。
 
集装箱船订单异军突起
 
从近五年的新造船市场订单量看,2015年上半年世界新船市场订单量较船市订单高峰期接单量明显下降,但仍好于2008年经济危机发生时的低迷水平。据统计,2015年上半年全球新造船订单总量共计949艘、4950.2载重吨(DWT)和3727.6总吨(GT),同比分别下降54.3%、36%和27.7%。四大主力船型中唯有集装箱船订单出现同比正增长,统计数据显示,同比增长64.2%;而散货船和海工船的新船订单量急剧下降,分别下降71.6%和76.7%。
 
集装箱船继续呈现超大型化发展态势。2015年上半年18000TEU以上的集装箱船订单达到48艘,其中不乏超2万TEU大船。而且这些船在高效能和安全性方面都有显著改善。商船三井在今治船厂订购的两艘20150TEU集装箱船主机可使用LNG做燃料。
 
航运市场的运力过剩和造船市场的产能过剩制约了上半年的新船价格走势。据统计,截至2015年6月,与2014年年底相比,散货船价格出现了5%以上的降幅,油船和中小型集装箱船价格略有下降,大型及超大型集装箱船新船价格保持坚挺,LNG运输船新船价格也保持不变。
 
中韩争锋变中韩日三足鼎立
 
从接单国家看,新船接单从前几年的中韩争锋变成了中日韩三国鼎立局面。以DWT统计,2015年上半年韩国排名世界第一,市场份额为36%,其新船接单量为125艘、1802.5万DWT,从去年同期的第二位跃升至第一位;日本排名第二位,市场份额为29%,接单量为236艘;中国市场份额为28%,接单量为290艘,排名第三位。
 
从接单船厂看,2015年上半年全球共有265家船厂成功参与市场接单,其中中国74家、日本59家、韩国9家,2014年上半年这一数据分别是139家、77家、19家,由此可见,我国参与接单的船厂数量出现同比大幅下降。同时,排名世界前二十的中国船厂数量同比减少。从世界十大接单船厂看,韩国占5席、日本2席、中国3席,分别是大连船舶重工二工场、上海外高桥船厂、新时代船厂。
 
中国船厂渐失散货新船市场优势
 
从接单船型看,韩国船厂在液货船和集装箱船市场遥遥领先于其他国家。2014年韩国有四家大型船厂遭遇亏损,其中海工船舶市场接单量减少,因此2015年韩国改变了接单策略,转而重点深耕民用运输市场,取得了相对较好的接单量,不过从其在海工船舶市场的接单船型可知,韩国目前仍坚持开拓海工船舶高端市场。
 
今年上半年,日本在散货船新船市场超越中国,属近几年首次,此外日本首次介入超大型集装箱船建造领域,而且收获颇丰,共接获11艘18000TEU集装箱船和2艘20150TEU集装箱船。日本船厂在造船市场重新发力不仅与日本船厂接单策略有关,同时与日本造船产业内部结构重整、日元大幅贬值有很大关系。
 
2015年上半年中国船厂的接单特点是,各个船型全面接单,却未能在四大主力船型市场上占据相对优势地位。尤其是在强项——散货船新船订单市场与日本船厂相差300多万DWT。
 
目前世界新造船市场仍在反复探底过程中,新船市场环境仍较为严峻,我国船舶企业战略转型势在必行。从日本船厂过去近十年的发展历程看,日本船厂在产品扩展以及产品多样性方面极为保守,但近两年来,特别是今年上半年,日本迅速改变发展战略,实现了2008年以来的首次新船订单世界第二的排名。此外我国造船企业还应研究如何适应汇率的变化,变风险为竞争优势;还应尽快改革创新,尽早适应全球新生效规则规范的要求,适应新航道要求、挖掘能源结构变革带来的机会,通过研究和配置全球当期以及未来的主流技术,实现产品升级。



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