2015年9月份集装箱航运市场评述

2015-10-14 10:55:29

今年整个航运市场持续疲软。9月,本是集装箱航运市场的传统旺季,但呈现出旺季不旺的特征。航线需求增长乏力,运力供给持续增加形势下,大部分航线运价呈下滑走势。本月,太平洋航线市场货量增长缺乏亮点,国庆前的出货小高峰并未带来货量的明显上升。美西线受益于合理的运力控制,呈现出一定的旺季迹象;美东线由于前期运力扩张,市场舱位利用率仅有9成左右,航线运价也较上月环比下滑。亚欧航线本月市场需求依旧平淡,西北欧航线舱位利用率在9成左右,地中海航线只有85%。由于货量疲软,班轮公司开始裁撤航线。次干航线,整体走势疲软,只有澳洲线出现旺季特征,在货量稳步回升的支撑下,全月装载率维持在90-95%,月初USD300/600的运价恢复计划获得部分成功。据ALPHALINER 统计,受亚欧航线旺季停航影响,截至9月7日,市场闲置运力比半月前增加10万TEU,闲置运力接近58万TEU,是2014年4月份以来的新高。

太平洋航线旺季特征不明显
9月太平洋航线市场货量增长缺乏亮点,国庆前的出货小高峰并未带来货量的明显上升。本月美西、美东航线出现较明显分化。美西线受益于合理的运力控制,呈现出一定的旺季迹象,全月装载率保持在90%以上,至月末装载率接近满载。美东线尽管货量亦有小幅提升,但由于前期运力快速扩张导致运力严重过剩,航线装载率依然不理想,月末装载率在90%左右。据PIERS最新统计,2015年8月远东出口美国运量128.7万TEU,同比增长10.1%,环比增长5.9%。
9月美线市场运力规模较上月变化不大,但前期航线市场运力的迅速扩张继续对航线供求关系施压,供大于求的矛盾在美东航线尤为显著。
由于缺乏旺季货量支持,本月太平洋航线运价回升乏力。月初USD600/FEU的GRI计划几度延迟,均未获成功,航线运价不断下滑。至9月底,美西线市场运价USD1150/FEU、美东USD2150/FEU,分别较上月底回落USD150/FEU和USD500/FEU。SCFI运价指数显示,本月上海出口美西、美东平均运价水平分别为USD1397 /FEU和USD2522 /FEU,环比下降11.7%和14%,但同比分别下滑34.4%和42.5%。
尽管长假前的出货小高峰如约而至,但货量增幅仍不十分明显,节后货量恢复情况也较难把握。10月份,市场上将有3周左右的短期淡季停航计划,如届时货量能像前2年一样迅速恢复,那么承运有望通过10月15日的GRI计划恢复部分运价。长期来看,市场亟待明确的冬季停航计划调整供需,否则不排除运价长期低位震荡的可能。
欧地航线没有明显起色
本月,欧地航线市场货量仍未有明显起色,西北欧航线装载量在85%左右,月底恢复到95%。地中海航线平均装载率只有8成左右。虽然班轮公司继续实施临时停航,但航线运价仍然继续下滑。月初推行的GRI在短暂实施以后,航线运价一度恢复到800USD/TEU水平,但随后快速回落,月中班轮公司有一次USD500/TEU的涨价计划,基本没能实施,到月底航线运价已经下滑到USD250/TEU。SCFI数据显示,9月底西北欧航线运价指数313,同比-62%,环比下跌47%,地中海航线运价指数671.5,同比下滑72%,环比下跌55%。
根据CTS最新数据显示,2015年7月亚欧航线西行箱运量130.6万TEU,同比下跌7.1%,前7月累计箱量862.6万TEU,同比下跌4.5%。
由于欧线货量一直未有起色,本月2M联盟撤销一组AE9航线,市场周运力减少9500TEU;O3联盟合并2组西北欧航线FAL2和FAL3,预计合并后运力减少11000TEU/周。
次干航线大多缺乏亮点
波湾线:受西亚地区宰牲节和目的港库存较多影响,9月波湾线市场依然疲软,装载率仅在80%左右。预计市场在10月中旬前都难有较大改善。月初和中下旬承运人尝试推动了2次运价恢复计划,均收效甚微,运价整体下滑。SCFI指数显示,9月波湾线平均运价水平为368美元/TEU,环比下降34.7%,同比下降46.9%。
红海线:9月,红海线市场情况同样不容乐观,平均装载率下滑至75%左右。尽管月中REX航线采取了临时空班,但远未能改善市场严重失衡的局面,月初和月中的运价恢复计划均以失败告终,运价回落。主流承运人均在积极考虑四季度运力缩减计划。
澳洲线:本月澳洲线货量呈稳步回升态势,全月装载率维持在90-95%。月末,长假效应叠加,装载率在95%以上。月初USD300/600的运价恢复计划获得部分成功,在装载率的支持下,全月运价基本保持稳定。SCFI指数显示,9月澳洲线平均运价水平为352美元/TEU,环比上涨6.7%,同比下降43.1%。
南美东线:由于南美东岸地区经济继续低迷,巴西雷亚尔与美元汇率首次破4。本月,南美东航线市场平均舱位利用率只有60%-70%。MSK宣布10月1日推涨的GRR因受国庆假日影响,宣布推迟至10月15日,其他航商纷纷跟进。
南美西线:本月航线市场平均舱位利用率在8成左右。市场尝试推涨GRI但因货量无法支撑,一周之内报价从USD1000/40HQ降至USD400/40HQ,月底市场主流运价已经下滑到USD200/250/250。

(来源:中国船东协会集装箱运输专业委员会)




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