中国出口集装箱运输市场月度报告

2015-11-12 14:33:56

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本月，中国出口集装箱运输市场各航线货量表现各异，总体行情小幅下滑。10月，上海航运交易所发布的中国出口集装箱综合运价指数平均值为769.8点，较上月平均下跌6.5%；上海出口集装箱综合运价指数平均值为576.5点，较上月平均下跌12.9%。

1、港口集装箱吞吐量增长平稳，船舶租金全面下跌

①主要港口集装箱吞吐量继续保持平稳增长。2015年1至9月，全国规模以上港口完成集装箱吞吐量15661.25万TEU，同比增长4.9％。其中，沿海规模以上港口完成集装箱吞吐量14022.13万TEU，同比增长4.4%；内河规模以上港口完成集装箱吞吐量1639.12万TEU，同比增长9.7%，增速较上年同期加快11.6个百分点。

②集装箱运输市场供过于求状况持续，世界集装箱船舶租赁市场对于船舶需求走低，各类船型租金水平继续全面下跌。据克拉克森数据统计，11类船型集装箱船舶租金仅350TEU型集装箱船舶租金与上月持平，其余10种船型租金水平均呈下跌走势，其中4400TEU型集装箱船舶租金下跌27.3%，为降幅最大的船型。

2、欧地行情总体不佳

欧洲航线，受“国庆”长假影响，上半月运输市场货量有待恢复，总体需求不足，航商虽然进行了相应的运力缩减措施，部分航商的运力缩减规模甚至达到一半的幅度，但供大于求状况仍较为显著，船舶平均舱位利用率仅为八成左右。受此影响，航商被迫取消了月内的运价上涨计划，航线运价持续回落。直至月末，受惠于传统圣诞旺季，货量恢复速度才明显加快，另加上货主为规避11月初的大幅运价提涨而纷纷提前出运货物，船舶平均舱位利用率攀升至九成以上，月末部分班次出现了爆舱情况。多数航商强势推动11月初的运价上涨计划，即期市场运价出现大幅上涨。10月，中国出口至欧洲、地中海航线运价指数平均值分别为830.1点、700.8点，分别较上月平均下跌13.1%、18.6%。

3、北美市场推涨受阻

北美航线，美国经济运输需求总体稳定，但受航商转移富余运力带来的冲击（据Alphaliner统计，截至10月初，远东至北美航线平均周舱位供给量较去年同期增长约6.1%），美西、美东航线船舶舱位利用率基本在八至九成范围内波动，显著弱于去年同期水平。由于供需关系不佳，航线运价提涨阻力较大，航商虽然于月中小幅执行运价上涨计划，但仅一周市场平均运价即跌破涨价前水平，运价推涨基本宣告失败。相较于美东航线，美西航线因运价水平相对较低，抗跌性有所加强，同时吸引了部分美东航线的分流货源，总体运价水平在下旬开始企稳，运价表现略好于美东航线。10月，中国出口至美西、美东航线运价指数平均值分别为841.2点、1068.7点，较上月平均分别下跌3.3%、6.1%，较上年同期分别下跌13.3%、20.3%。

4、澳新航线止跌企稳

澳新航线，市场运输需求恢复速度快于市场预期，同时在部分航商运力控制措施的配合下，上海港船舶平均舱位利用率回升至九成左右，供需关系较此前出现明显好转。受此鼓舞，航商在月内不断小幅上调各自市场运价，市场运价出现止跌企稳态势。10月，中国出口至澳新航线运价指数平均值为604.2点，较上月平均小幅上升0.4%。

5、南美市场持续低迷

南美航线，目的地运输需求未见起色，虽然部分航商采取了持续的运力收缩计划，但市场供需关系改善效果不明显，船舶平均舱位利用率基本在七至八成范围内波动。运力大幅过剩的基本面致航商对于运价恢复的信心不足，月中的运价上涨计划也被迫取消，市场运价持续低位徘徊。10月，中国出口至南美航线运价指数平均值为344.1点，较上月平均下跌14.3%，较上年同期下跌60.4%。

6、日本航线基本稳定

日本航线，运输需求总体平稳，上海港船舶平均舱位利用率基本在七成以上，市场运价走势稳定。10月，中国出口至日本航线运价指数平均值为666.8点。