2015年11月集装箱运输市场评述

2015-12-11 14:34:50
 今年以来,集装箱运输市场需求一直低迷,进入11月淡季,市场货量缺口依然很大。虽然班轮公司陆续有停航、撤线、并班等运力调控,市场舱位利用率仍未得到明显提升,运价也是一路下行。据ALPHALINER统计,截至本月中旬停航运力达到5年以来最高水平127TEU,距离200912152TEU的历史最高值仅差25TEU。班轮公司三季度经营业绩普遍下滑,裁员、合并、重组等消息不绝于耳,预计将现在的航运联盟格局。人民币于本月正式加入SDR,对中国经济发展带来便利的同时,也对是资本密集型的航运企业管理带来挑战和机遇。

 

太平洋航线步入传统淡季

11月太平洋航线开始进入传统淡季,市场货量进入下行通道。今年货量下降的时间点较往年略有提前,美东线较美西线货量提早出现货量下滑。加之今年淡季停航计划有限,淡季供需矛盾尤为突出。全月美西线装载率在80%左右,美东线70%-80%。据PIERS最新统计,201510月远东出口美国运量118.7TEU,同比下降3.4%,环比下降6.5%。前10个月累计出口美国运量1143.3TEU,同比增长3.8%

本月G6联盟美西、美东各有一组航线停航,当周运力分别减少4250TEU。月中MAERSK 美西南TP6也宣布停航一周。另一方面,APL在本月新开亚洲/美西EX1线,投放6 x 5100TEU船舶。对于本就缺乏明确的淡季运力缩减计划的太平洋航线而言,新增航线无疑将使淡季供求关系进一步恶化。

本月,太平洋航线在月初尝试推动USD350/FEUGRI计划,但由于货量低迷,停航运力不多,本次GRI以失败告终。至11月底,美西市场运价USD750-850/FEU、美东USD1400-1500/FEU。分别较上月底回落USD200-300/FEUUSD500-600/FEU SCFI运价指数显示,本月上海出口美西、美东平均运价水平分别为USD992 /FEUUSD1809 /FEU,环比分别下降22.2%20.5%,同比分别下滑50.9%56.0%

目前,2016年签约季节已经渐渐临近,承运人均有恢复运价的强烈需求。目前,承运人正在积极研究制定12月份淡季计划。预计2MTP812月初将有空班,G6O3分别在50周和53周各有一班美东线空班。CKYHE也正在积极商谈停航计划。这将为1月份的运价恢复计划创造有利的市场气氛。

亚欧航线跌至冰点

11月,亚欧航线已经进入淡季。市场需求进一步疲软,虽然MAERSK裁撤了一条黑海航线AE3,周运力减少4850TEU,仍然无法遏制运价的下滑态势。月初,班轮公司有一次GRI计划,运价一度恢复到900美元/TEU水平,但随后运价开始持续下滑,到本月底航线运价已经下探到150美元/TEU水平。上海航交所发布的SCFI运价指数显示11月底西北欧运价指数554美元/TEU,同比下降47.2%,环比增长12.9%。地中海运价指数626美元/TEU,同比下降54.7%,环比增长37.9%

CTS最新数据显示,20159月亚欧航线西行箱运量118.2TEU,同比下跌6.0%,前9月累计箱量1114.2TEU,同比下跌4.7%。。欧洲航线货量有明显翘尾走势,预计12月底货主集中出货,会出现一轮出货小高峰。班轮公司目前多数公布了12月初的涨价计划,幅度在1000美元/TEU水平。而各大联盟裁撤,合并,临时停航,预计12月供求矛盾会有所缓解,运价可能有所反弹。

次干航线不容乐观

波湾线:本月波湾线市场萎靡。尽管有船公司陆续实施临时停航,但由于市场货量严重不足,导致市场平均装载率仅在80%水平徘徊。月初USD300/TEU的运价恢复计划仅短暂维持数日便跌回原点,月中USD100/TEU的运价恢复计划延迟一周后仍以失败告终。SCFI指数显示,11月波湾线平均运价水平为355美元/TEU,环比下降8.2%,同比骤降63.2%

红海线:11月,红海线市场依旧不容乐观,市场需求持续疲软,尽管个别船公司实施临时停航,但都不足以调节市场供需,全月市场平均装载率85%上下。月初航线推出了USD300/TEU的运价恢复计划,后续又先后尝试推动了2USD150/TEU运价恢复计划,均收效甚微。市场运价仍旧承受供需失衡的压力影响,难有恢复迹象。

根据Seabury统计,201510月,中国出口波湾地区(含约旦)货量168,095TEU,同比下降13.4%;自波湾地区(含约旦)进口货量55,215TEU,同比增长12.6%。今年前10月累计出口波湾地区(含约旦)货量1,986,699TEU,同比下降3.6%;自波湾地区(含约旦)进口货量547,479TEU,同比增长6.2%

澳洲线:本月,澳洲线告别圣诞出货高峰,逐步转淡。上半月市场货量延续10月份的上升态势,装载率维持在95%-100%,下半月随着圣诞出货进入尾声,货量逐步下滑,装载率也随之回落至85%左右,市场运价略有调整。SCFI指数显示,截至10月底,澳新线平均运价水平481美元/TEU,较上月底下降26% 全月澳新线平均运价水平为563美元/TEU,环比上涨5.1%,同比下降29.9%

根据Seabury统计,201510月,中国出口澳大利亚货量90,990TEU,同比增长7.0%;自澳大利亚进口货量31,258TEU,同比增长19.0%。今年前10月累计出口澳大利亚货量807,805TEU,同比增长6.3%,累计自澳大利亚进口货量384,576TEU,同比增长0.6%




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