12月份集装箱运输市场评述

2016-02-16 13:31:17
 

 

进入2015年最后一月,集装箱运输市场小幅回暖。受益于承运人的临时性停航措施和货量回升,本月欧、美主干航线供需改善,量价齐升,部分航线连续出现爆舱。次干航线表现层次不齐,澳洲、红海线货量有所恢复,装载率略有回升;南美东航线需求整体低迷,运价惯性下滑创历史新低。据ALPHALINER统计,截至20151228日,全球500TEU以上船舶闲置运力331/135.9TEU,占总运力的6.8%。目前闲置运力是去年同期的6倍,7500TEU以上大船闲置数量较上年显著增加。2015年是航运史上停航空班数量最多的一年,全年闲置运力亦一路攀升,但这改变不了全行业运力过剩的窘状,集运市场供需不平衡情况依然严峻。目前航运业发展前景仍不景气,班轮公司合并重组络绎不绝,市场竞争格局也将随之发生变化。

 

太平洋航线

在经历了11月的市场低谷后,本月太平洋航线筑底回稳,货量稳步提升,市场舱位利用率不断提高。月初,美西装载率80%-85%,美东90%,到月底,除美西南仍有一定的货量缺口外,其他航线已全面爆舱,美东航线最为明显。据PIERS最新统计,201511月远东出口美国运量112.0TEU,同比增长5.6%,环比下降5.6%。前11个月累计出口美国运量1255.4TEU,同比增长3.9%

本月,2M联盟TP8线和TP2线先后实施临时性停航,美西运力得到有效控制。美东方面G6O3分别在50周和53周各有一班美东线空班;CKYHE联盟也于本月撤销一组美东线(AWES),周运力减少4500TEU12月份的运力缩减计划对维持供需平衡发挥了积极作用。

12月中下旬,美西市场运价USD700/FEU、美东USD1300/FEU,分别较上月底回落USD50-100/FEUUSD100/FEU SCFI运价指数显示,本月上海出口美西、美东平均运价水平分别为USD 952/FEUUSD 1718/FEU,环比分别下降4.1%5.1%,同比分别下滑54.7%61.0%。得益于月底货量提升,11日太平洋航线各船公司的涨价计划获得成功,恢复后的运价水平在美西 USD 1500/FEU、美东USD 2500/FEU左右,预计可保持到春节前。

2015年全年太平洋航线市场经历了前所未有的运价大幅波动,2月时市场曾短暂出现过美西USD 2800/FEU、美东USD 5000/FEU的历史最高运价水平,到11月便各自触及USD 750/FEUUSD 1400/FEU的近10年新低点。运价波动特点将贯穿2016年全年,预计供需双方都将选择通过锁定中、远期价格来规避部分风险,这对于即将到来的签约工作较为有利。

亚欧航线

本月,受益于欧元区PMI、消费者信心指数等好于预期,以及节前传统出货高峰临近,市场货源充足,加上各公司停航了部分运力,供需关系有所改善,船舶平均舱位利用率攀升至95%以上,部分航次出现爆舱。根据CTS最新数据显示, 201510月亚欧航线西行箱运量116.8TEU,同比下跌1.8%,前10月累计箱量1231.7TEU,同比下跌4.4%

12月亚欧航线运力整体较上月变化不大。本月共交付4/5.6TEU 8000+TEU船舶,其中仅119,879TEU船舶上西北欧航线。另一方面,班轮公司淡季停航计划也使得运力得到有效控制。

月初,西北欧航线USD1000/TEU的运价恢复尝试因市场货量不足未能有效实施。不过11日的运价恢复在货量的支持下获得了成功。SCFI数据显示,12月底西北欧航线USD 1232/TEU,同比增长13.5%,环比增长122.4%。地中海航线USD 1257/TEU,同比增长1.3%,环比增长100.8%

2015年欧地航线各主流船东竞相加入超大型集装箱船俱乐部。即使全年的空班停航数为史上最多,但全年平均周运力较2014年仍高出1%。目前承运人正在积极推进春节后的运力缩减计划,以期在一定程度上缓解供求不平衡。

次干航线

波湾线:市场仍未有明显起色,尽管承运人在本月陆续实施临时性停航调节供需,但仍不足以扭转供大于求的局面,市场平均装载率在80%水平上下波动。121日和15日各承运人尝试的两次运价恢复均以失败告终。SCFI指数显示,12月波湾线平均运价水平为357美元/TEU,环比增长0.8%,同比大幅下降59.5%

红海线:12月,红海线市场略好于波湾线。临近年底市场货量有所回升,在运力充分释放的条件下,保持了85%-90%左右的装载率。虽然12月初的运价恢复未如预期,但月末伴随装载率回升,运价出现小幅上涨。1月份航线仍有几次运价恢复的机会。

根据Seabury统计,201511月,中国出口波湾地区(含约旦)货量175,162TEU,同比下降7.8%;自波湾地区(含约旦)进口货量50,473TEU,同比增长0.6%。今年前11月累计出口波湾地区(含约旦)货量2,161,861TEU,同比下降4.0%;自波湾地区(含约旦)进口货量597,952TEU,同比增长5.7%

澳洲线:12月澳大利亚航线大部分时间受到目的港圣诞假期淡季影响,市场货量略显不足,市场装载率一度下降至5-6成,运价低迷。后得益于承运人临时停航计划,装载率在90%左右企稳。月底,随着节日影响逐步消退,市场货量小幅提升,各口岸呈轻微爆舱态势,运价有所回升。SCFI指数显示,截至12月底,澳新线运价水平625美元/TEU,较上月底增长近30% 全月澳新线平均运价水平为459美元/TEU,环比下降18.3%,同比下降27.7%

根据Seabury统计,201511月,中国出口澳大利亚货量91,584TEU,同比下降2.4%;自澳大利亚进口货量31,555TEU,同比增长8.1%。今年前11月累计出口澳大利亚货量899,390TEU,同比增长5.3%,累计自澳大利亚进口货量416,131TEU,同比增长1.1%

南美东:本月市场需求未见好转,巴西等主要市场货量匮乏。尽管有多家船公司采取了停航措施,但供需矛盾未有根本改善,市场平均舱位利用率仅在70%-75%。月中各承运人的运价恢复尝试受挫,运价惯性下滑,主流水平仅为USD25/25,破历史新低。

南美西:圣诞淡季之后货量逐步恢复,加之本月市场连续四周均有船舶停航,供需矛盾得到缓解,市场平均装载率回升至85%-90%。月末市场集中出货,部分航次出现爆舱。1月初的运价恢复得以成功实施,主流报价从USD150/200/200恢复至USD900/1800/1800水平。




中国船东互保协会
版权所有:中国船东协会  技术支持:交通运输部科学研究院
ICP备案号:京ICP备06056587号