2024年对于全球的政策制定者来说是异常忙碌的一年，有关航运业绿色转型的全球和区域法规不断加码。在如此纷杂的绿色讨论当中，航运业的环保技术发展依然在摸索中前行。虽然具体的技术路径尚未有定论，但随着法规的逐步落地，行业的绿色发展也取得了不少成果。
在此背景下，克拉克森研究持续发布航运绿色环保系列报告，包括法规更新、技术更新。此外，作为技术更新产业供应链重要组成部分，克拉克森研究也将增加更多绿色港口、绿色燃料供应、绿色环保设备、绿色造修船信息。
全球环保议程进展
在国际范围，国际海事组织（IMO）短期减排措施已生效两年，市场对于CII的关注度极高。当前租船和买卖交易市场衍生出两极市场，运费和资产价格的分层进一步加剧。船舶的环保能效指标成为践行ESG的政府人员、企业领导层以及商务部门和合规部门重点关注信息。克拉克森研究统计2024年全年，全球船队中的CII运营评级依然有36%不满足A-C评级，较一年前略有增加。展望2025年，市场供需基本面的收紧、环保新船的逐渐交付，将导致租家对非环保船舶的选择变的更为挑剔。同时，国际海事组织的中期减排措施讨论仍在进行。IMO于2024年先后两次召开讨论会议，但目前不同国家和地区对于经济和技术方案尚未达成一致。因此，能否取得实质性进展将留待2025年。
在区域范围，欧盟依然是绿色法规的积极倡导者。2024年1月生效的欧盟碳排放交易体系（ETS）已完成首个履约周期。2025年开始航运业将进入第二个履约周期，碳配额的缴纳比例也将从40%上涨到70%，碳配额成本将进一步增长。目前已有船东采取调整货源、货物运输目的地等方式来降低欧盟碳配额的成本，班轮公司同时也增加相关附加费以转嫁成本。而欧盟另一重大法规“FuelEU Maritime” 于2025年1月开始生效。“FuelEU Maritime”是将航运纳入碳排放交易体系的措施的重要补充，从燃料标准方面提出了减排的要求。这也意味着，未来仅使用常规燃料将无法满足要求，将进一步促进替代燃料的发展。克拉克森研究统计，2024年全球船队中， 5,000 总吨以上的船舶中有 38%的船舶停靠过欧盟港口。
船舶绿色技术追踪
在法规稳步实施的氛围中，越来越多的船东用商业经济的眼光去权衡技术投资以规划公司的长期绿色发展策略。
当前新造船价格高企，替代燃料动力投资高居不下，2024年新造船项目的替代燃料投资依然集中于大型船舶以及头部大型船东。克拉克森研究统计，2024年，替代燃料动力新签订单量创历史记录，订单量达820艘合6,221万总吨，在新签订单中占比超过50%。其中，共计104家船东进行替代燃料动力船投资。虽然越来越多的大型船东开始加大绿色环保船舶投资，但多数中小型船东选择观望，推迟投资决策。未来航运市场技术更新将由具有资金实力、有规模选择性的大型船东主导。2024年LNG再度成为最受关注的替代燃料类型，以吨位计占替代燃料新签订单70%。除燃料成本及供应外，LNG在所有替代燃料类型中具备最为成熟的加注网络分布。但在长期减排目标下，多种“替代燃料预留”方案也出现在更多新造船合同中。克拉克森研究预计到2030年全球船队中将有超过20%的船舶将为替代燃料动力。
船舶的替代燃料投资为高资本支出投资，同时也需要产业上下游的协同发展，因而受到业内广泛关注。但与此同时，节能装置安装对多数的船舶能效改善具有投资小、周期短的特点，节能装置加装在二手船舶市场受到普遍欢迎，同时，建造阶段的节能装置安装也已基本成为新造船的标配。克拉克研究统计，截至2024年末配备节能装置船舶数量已超过10,000艘，主要为大型商船，船队吨位占比达到37%。2024年新交付船舶中66%配备节能装置，较2023年增加2个百分点。受益于中国完善的船舶制造和修理产业，国内环保设备商市场竞争力增强，海外市场份额稳定增长。未来技术更新也为航运环保设备创造广阔的市场前景。
