受制裁影响，俄罗斯煤炭出货量下降

据俄罗斯联邦海事与河运局和俄罗斯商业海港协会新闻中心发布的统计数据显示，2023年1-12月，全俄罗斯海港货物周转量累计为8.838亿吨，比上年增长5.0%。其中，转运煤炭2.056亿吨，同比下降0.4%。自2023年10月物流挑战开始出现以来，货运量逐渐下降。俄乌冲突爆发两年后，对俄罗斯的制裁限制了该国出口煤炭的能力。俄罗斯很大一部分煤炭来自西伯利亚，并通过铁路运输到俄罗斯港口。由于制裁迫使俄罗斯的煤炭出口向东，俄罗斯的铁路一直面临压力，2023年，中国是俄罗斯41%的煤炭出口目的地。

对俄罗斯的制裁进一步加大了物流压力，最终导致铁路运输自2023年10月以来效率和可靠性下降。据报告，俄罗斯铁路运输在确保进口专用润滑油、专用轴承和电子元件等备件方面遇到困难。通过用国产设备替代进口设备来规避这一问题的努力收效甚微，因为这些替代品的质量往往较低。

由于全球煤炭供应充足，俄罗斯糟糕的物流对干散货市场的总体影响似乎微乎其微。自2023年10月以来，尽管俄罗斯煤炭减少，但全球煤炭出货量同比增长了7%。因此，俄罗斯似乎首当其冲。

煤炭运输量减少对航行距离的影响似乎也存在。来自俄罗斯的船只的航行距离低于平均水平，但它们已被类似距离的船只所取代。

尽管俄罗斯面临诸多障碍，但政府似乎决心增加对中国的煤炭出口。俄罗斯正在努力增加煤炭开采，消除基础设施中的瓶颈。西伯利亚的两条主要铁路将实现电气化，并达成了在俄罗斯和中国之间建造一座新铁路桥的协议。如果俄罗斯取得成功，陆路对中国的出口可能会增加，从而取代俄罗斯的部分煤炭运输。

即使俄罗斯投资基础设施，对中国的煤炭出口总量也有可能不会显著增加。国际能源署估计，在制裁和来自印度尼西亚和澳大利亚等其他出口国的竞争中，俄罗斯可能很难找到新的贸易伙伴。

而据意大利船舶经纪与服务集团班切罗・科斯塔最新发布的市场周报显示，2023年全球海运煤炭装运量（不包括国内沿海运输）累计为13.395亿吨，比上年同期增长5.8%。市场周报数据表示，2023年，全球海运煤炭贸易已完全恢复到了新冠疫情前的水平。

从煤炭出口国方面来看，2023年，印度尼西亚煤炭出口量累计为4.946亿吨，比上年同期增长10.2%；澳大利亚出口3.441亿吨，同比增长4.6%；俄罗斯出口1.846亿吨，同比下降2.1%；美国出口8660万吨，同比增长16.7%；南非出口6080万吨，同比增长0.4%；哥伦比亚出口5640万吨，同比增长1.9%; 加拿大出口4990万吨，同比增长9.6%；莫桑比克出口2380万吨，煤炭增长15.1%。

从煤炭进口国家和地区来看，2023年，中国仍是全球海运煤炭最大的进口国，全年海运煤炭进口量为3.684亿吨，比上年的2.48亿吨增长48.6%，占全球海运煤炭贸易量的27.5%。同期，印度煤炭进口2.408亿吨，同比增长6.9%，占海运煤炭的18.0%；越南煤炭进口4740万吨，同比增长54.2%。而同期，日本煤炭进口量下降至1.605亿吨，同比下降10.3%；韩国进口量降至1.174亿吨，同比下降4.4%；中国台湾煤炭进口降至5830万吨，下降4.3%；欧盟煤炭进口也转为大幅下降，全年欧盟国家煤炭进口量为8880万吨，同比下降30.4%。