招商局国际发7亿美元定息债

2015-08-05 09:44:23

　招商局国际8月3日宣佈，成功发行总额7亿美元定息债券，其中2亿美元为5年期，5亿美元为10年期，所得资金主要用于满足进一步拓展公司的港口综合业务的资金需求。当中，5年期及10年期债券票面息率分别为3.50%及4.75%，并分别于2020年及2025年到期。上述债券将在港交所(0388)挂牌交易。

　　公司于新闻稿披露，美银国际为公司本次债券发行的独家全球协调人，并与招商证券、德银、星展银行、瑞穗证券及大华银行担任本次债券发生的联席簿记人及联席主承销商，同时联席主承销商亦包括工银亚洲、ING、MUFG及Natixis。标普及穆迪给予的债券评级分别为BBB+及Baa1，未来展望稳定。

　　招商局国际董事会主席李建红指出，继2014年6月底公司成功发行强制性可转换证券153亿港元以来，公司的资本结构得到了进一步的优化，公司淨负债比率于2014年12月底降至13.9%的近年较低水平。在公司发行7亿美元新债券之后，各项财务指标仍处于健康水平，符合公司一贯秉承的财政稳健原则。