行业前三强是一国的

最近，全球前几大汽车船运输企业频频被曝光操纵运价。微观几家样本企业的体量，可见它们各自在该市场中的份额的确举足轻重

　　即便汽车船运输市场仍值得期待，但该市场显然已被一些大型企业主导，新入场者短期内或难以撼动既有格局，该市场最近被频频发难为“垄断”。据民生物流有限公司整车物流事业部总经理陈文波介绍：“中国航运企业发展汽车海运的最大问题是回程货源，虽然中国每年从国外进口大量汽车，但海运几乎被几家国外企业垄断。”

　　7月27日，国家发改委要求一些外国汽车船运输企业进行内部自查并提交内部调查报告，调查目标包括日本3家汽车船运输企业（商船三井、川崎汽船和日本邮船）的在华业务。一知情人士称，调查侧重这3家日本汽车船运输企业的原因是其占有中国大部分市场份额。对此，商船三井、川崎汽船和日本邮船均不予置评。

　　树大招风？

　　欧日韩占半壁江山

　　在汽车船运输市场，的确有那么几棵“大树”。前三强均为日本企业，它们有悠久的历史，有的甚至是汽车船运输市场的鼻祖。此外，日本在汽车出口市场的地位也奠定了其在汽车船运输市场的地位。

　　长期以来，全球汽车海运量一半以上出口自日韩，尽管该比例在逐渐下降（见图1）。全球每年3500万辆汽车海运量中，5家主要汽车船运输企业的承运量占据半壁江山（见图2）。当然，能承运全球一半以上汽车海运量的汽车船运输企业，其船队规模排名也就可想而知了（见图3）。

日企独领风骚还几年

　　日本邮船看淡市场

　　日本邮船的汽车运输船船队规模长期占据全球市场头把交椅，徘徊于125艘上下（见表）。

　但全球汽车船运输市场“老大”似乎并不看好这一市场，日本邮船认为，虽然某些市场正在扩张，如中国和印度，但过去3年该市场发展不利，原因是全球经济衰退导致全球汽车生产和销售下滑。

　　日本邮船判断短期内汽车船运输市场没有任何改善的迹象，所以坚决地处理了一批老旧汽车船，其汽车运输船船队规模从2008年12月的125艘减少到2011年4月的116艘。当然日本邮船也新订造了6艘汽车运输船，4艘于去年交付，2艘于今年交付，都是7000车位的船型，日本邮船认为7000车位将是汽车运输船的标准船型。日本邮船的汽车运输船龄结构决定了其每年都要更新4～5艘汽车船，到2018财年，日本邮船的汽车运输船船队规模将稳定在125艘。

　　商船三井迎头赶上

　　据了解，汽车船运输业务已成为商船三井的核心业务，商船三井年均14%的收入来自于汽车船运输业务。同时，商船三井也是全球第二大汽车船运输企业。

　　商船三井近年来积极拓展汽车船运输业务，2013年运营约80艘汽车船，去年达到127艘，超过日本邮船，但在进行运力排名时，商船三井表示扣除特许经营船，其所运营的汽车船为116艘，甘心位于日本邮船之后。

　　商船三井认为，汽车船运输市场的总体形势将随着巴拿马运河拓宽而汽车船趋向大型——“巴拿马运河将拓宽，一些汽车船运输企业为此开始订造7500～8000车位的汽车运输船。我们看到了这种趋势，不过我们坚持聚焦于6400车位的汽车运输船，做此决定是缘于客户以及港口限制”。为此，4月份，商船三井订造4艘下一代汽车运输船型，该船型在原有6400车位汽车船的基础上进行了改进，实际运量可达6800车位，预计于2017年开始交付。商船三井将该系列船命名为“FLEXIE”，意为“灵活性”。

　　为继续改善盈利能力，商船三井减少空放航次，与日产集团加强合作。不久前，商船三井从礼诺航运处收购日产汽车运输公司90%股份。日产汽车运输公司是日产集团旗下的全球性汽车运输企业，同时也经营第三方汽车运输业务。日产汽车运输公司拥有16艘汽车船，大多数为3800～5200车位，均用于国际远程汽车运输贸易。

　　7月份，商船三井创建新的汽车船运输品牌“MOL AUTO CARRIER EXPRESS”，强化全球范围内的汽车运输业务。

　　川崎汽船独造大船

　　自1970年以来，当川崎汽船造出第一艘汽车船以来，就被认为是汽车船运输市场的领导者。与日本邮船和商船三井坚持6000车位船型不同，川崎汽船开始订造大型汽车运输船，新签的10艘7500车位汽车运输船订单，今年交付4艘，明年交付4艘，2017年交付2艘。

　　川崎汽船是唯一公布汽车船运输业务财务业绩的“大佬”：在总运量317万辆，同比增长3%的情况下，去年营业收入同比下降，比预期差。

　　或因受累于日本汽车出口量的下降，川崎汽船预计今年汽车船运输业绩仍会下降。川崎汽船认为未来汽车船运输的贸易格局将是：东南亚汽车出口量将增长，泛大西洋汽车船运输需求将扩张，欧洲/北美至远东的汽车船运输市场仍将强大。

　　欧韩依然看好市场

　　与日本汽车船运输企业青睐偏小船型不同，韩国和欧洲的汽车船运输企业仍然看好汽车船运输市场，都在建造8000车位以上的汽车船。

　　EUKOR覆盖不同船型

　　EUKOR是世界著名的汽车船运输企业，基本运输现代汽车和起亚汽车，当然也服务于全球各大汽车品牌。每年的汽车运量为400万辆。

　　现代汽车和起亚汽车作为股东（占比20%）给了EUKOR独一无二的成长平台。挪威的Wilh.Wilhelmsen ASA和瑞典的Wallenius Lines各占40%股权——由此，EUKOR成为一家世界级的汽车船运输企业。

　　EUKOR的服务范围很广，从客车、重型车辆到静态货物。为了满足客户的特殊需求，EUKOR的汽车运输船型范围覆盖1200～8000车位。8000车位的船型是全球最大的汽车运输船船型，装备负重达150吨的尾跳板。

　　EUKOR表示，为了满足运量需要，EUKOR每年都将接收大量新船。

　　WWL致力于专业供应链

　　WWL专业的供应链解决方案保证有效集合海运、陆路疏运、终端处理、加工和综合技术为一体的服务。

　　去年WWL营业收入29亿美元，运输车辆430万辆。其中，180万辆经由海运运输；250万辆通过内陆运输。WWL在全球拥有13个终端，掌握400万车位的运力，62处处理中心每年可处理630万辆汽车和轨制设备单位。WWL共运营57艘汽车船，服务12条航线，6个国家。全球6000名员工，总部设在挪威奥斯陆，在日本东京和美国新泽西拥有区域总部。Wilh. Wilhelmsen ASA拥有其50%股权，Wallenius Lines拥有其50%股权。

　　礼诺航运建造全球最大运输船

　　7月6日，礼诺航运宣布接收“Hoegh Target”号汽车运输船。该船可装载8500辆汽车，是全球最大的汽车运输船。礼诺航运表示，“Hoegh Target”号汽车运输船是其在厦船重工订造的6艘超巴拿马型汽车运输船中交付的第一艘，其余5艘汽车运输船将在未来18个月内交付。

　　礼诺航运与WWL一样，总部也设在挪威，现有52艘汽车运输船，单船运力在4700～8500车位。