疫情对集装箱生产的影响调研报告（二）
编者按
自2月初以来，我协会开始以周为单位的全面跟踪新冠肺炎疫情对行业影响及企业复工复产进展情况，分别于2月6日、2月13日、2月21日和3月10日收集了四轮面向广大会员的全面摸底调查情况，2月份相关情况已形成调研报告，及时呈报交通运输部应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情联防联控机制综合协调组和政策研究室。
过去三周，除湖北地区外，全国各地复工势头发展较快。我协会前期所反映的各地影响企业复工复产的诸多限制正在逐步改善。本轮调研重点是了解疫情对行业长期影响和未来趋势分析，并提供相应的政策建议。
调研方向分为集装箱生产和运输两大行业。报告分为两部分，第一部分为新冠肺炎疫情对我国集装箱运输和物流市场的影响调研报告。第二部分为新冠肺炎疫情对我国集装箱生产影响调研报告。现发布第二部分内容，供您参阅。
第二部分
新冠肺炎疫情对我国集装箱生产的影响调研报告
本部分调研对象包含与集装箱制造领域，包括造箱集团、零配件供应商，其中企业提供数据为截至3月10日。
一、 企业当前复工复产情况
1. 企业全面复工但产能恢复平均在70%
截至2月底，集装箱行业上下游企业已经全面复工。但是仅有个别企业产能恢复到100%，企业产能恢复率在50-90%之间，平均水平在75%。通过物流企业调研反馈信息，东部地区工业企业开工率在60-70%，因此，集装箱生产行业的复工复产水平高于工业企业整体水平。
影响产能恢复的主要原因有以下几方面。一是员工返岗率依旧不足。各企业员工到岗率是80-90%，比2月20日前后有较大提升。依靠湖北员工的企业，影响较大。依赖于云南、贵州、四川、重庆的企业，员工返岗率依然受到交通、村镇管制、到岗前隔离三大因素的制约。从复工水平看，能够解决员工宿舍的企业较早较快复工，不能解决员工住宿，复工之路比较困难。有地方政府帮助的企业复工快，缺少帮助的企业复工缓慢。员工全面到岗，需要等到各地不再要求14天隔离之后，才能解决。二是订单数量不足，与去年同期相比，企业业务量普遍下降，目前主要完成春节前积压订单，新增订单数量不多，业务量下降20-70%，平均下降40%。随着国际疫情的扩散，全行业比较担心国际订单的减少。
2. 行业预期产能恢复时间是3月下旬
随着2月中旬之后，中央政府统筹防疫和经济社会秩序恢复两手一起抓的要求逐步落实，沿海主要制造业大省陆续有序复工，相信疫情对处于淡季的工业企业只是短期冲击。由于缓慢的复工潮导致供应链有序恢复要到3月底。
3. 产业上下游配套趋于稳定，但交货期延长
由于我国集装箱行业产业配套齐全，且形成了产业集群效应，因此供应链配套能力与复工水平同步，目前没有太大影响，只有个别依赖进口原料的企业，受境外疫情影响，开始出现原料供应不稳定的情况。虽然供货得到部分保证，但是交货期普遍延长，降低了企业流动资产的周转效率。
4. 生产企业基本运输需求逐步满足，但不稳定
进入3月份以来，与2月份相比，企业生产所需的原料供应运输需求逐步得到满足。运输保障较好的首先是省内整车公路运输，其次是铁路运输，尚未恢复的是公路零担市场。因为，零担市场多为中小型客户和生活快消品，城市消费服务业没有恢复，公路零担市场也很萧条，生产企业需要的小批量的运输需求得不到保证。运输过程的实效不稳定，运输时间是以往的1.5倍到2倍，并且价格有所上涨。
二、疫情对企业经营的影响
1. 企业一季度普遍收入同比减少30-50%，年度预期下调10-30%
通常一季度是集装箱生产的淡季，疫情影响下，企业受自身产能降低以及供应商复产问题影响，许多企业2月份没有收入，与去年同期相比，一季度收入降低最多80%，普遍减少在30-50%。所有企业开始下调今年的年度预期，最低下调50%，普遍收入预期下调到去年的10-20%。
2.疫情带来企业成本增高，但资金风险不高
疫情影响下，企业普遍成本增加有以下几项。一是购置防疫物资成本增加。二是因原有员工来自西部内陆地区，不能及时到岗，需要就地招聘，增加了用工成本。三是运输市场价格上涨。
由于我国集装箱制造领域产业集中度较高，企业具备一定的规模效应。尽管一季度企业面临收入减低成本增加的压力，但目前企业均表示尚未出现资金断链的迹象，资金周转处于正常稳定状态。企业最大的资金压力，还是来源于每月需要支付的人工及房租水电等固定支出。
3. 企业建设项目普遍推迟
相比于生产制造的复工情况，基础设施建设项目的复工进展更加缓慢。计划在今年一季度开始进行工厂建设改造、装备更新、数字化工厂建设等重大投资项目，目前没有恢复，投资计划相应推迟。企业计划的各项大型商业活动全部推迟。
三、 疫情对行业未来趋势的影响
1. 行业普遍选择了不乐观的判断
我们请参与抽样调查的企业对未来市场预期做了主观打分，调查情况如下表。
可以看出，绝大部分企业都选了C不乐观。对市场预期不乐观的主要原因是境外疫情的蔓延。中国疫情对全球贸易和航运市场的影响还没消除，正常运行尚未恢复，过去两周境外疫情又快速蔓延，加之中美贸易战的递延影响，对于依赖于出口订单和航运市场景气的集装箱产业而言，企业普遍下调了全年的预期。
2. 对本年度产销量波动可以消化
集装箱制造产业供给端主要在中国，需求端主要是境外市场。集装箱市场在2018年经历了一个历史最高峰425万TEU之后，去年集装箱市场产销量是260万TEU，是历年数据的中等水平。按照产业波动规律，今年应该会维持在去年水平。如果考虑中国地区疫情的直接影响，预计会减少订单约20-30万TEU。但考虑到全球疫情影响，一方面贸易下降，一方面航线减少导致空箱周转较低影响国内出口用箱，或可在年中出现小幅补偿性反弹，但全年的预期依旧不乐观。
3. 不定性依然存在但根基不会动摇
由于疫情及严格防控措施对我国制造业、港航复工复产的短期冲击巨大，导致中国出口对集装箱需求相应顺延。当前的市场需求，一部分是春节前积压，一部分是补偿性的，有效的市场需求要到5月份才可看到。总体看，国内的疫情主要影响国内第三产业和内需，我国主要出口工业产品，要看境外疫情发展态势，但不会从根本上动摇中国整体的出口制造业体系。总体上看，我国集装箱产业链根基不会发生动摇。
4. 冷藏集装箱市场需求将会增长
我们注意到过去一个半月期间，港口地区辐射200-300公里的冷库爆满，这是因为疫情给餐饮业带来冲击，冷链消费终端转向家庭消费。从冷藏集装箱制造企业对市场需求的分析看，两个因素会刺激冷链多式联运市场的发展，冷藏集装箱市场会有所增长。一是新冠肺炎疫情和猪流感对我国农业和肉禽养殖业有所冲击，进口水果、肉类贸易需求放大。二是全球疫情蔓延态势会导致国际航线减少，冷箱周转速度降低，致空箱流动性差。事实上，过去两个月，大量冷藏集装箱积压在港口无法调出，使得长期处于紧平衡的冷箱调拨更加困难。因此，我们预计冷箱需求会有小幅增长。
5.集装箱化多产业应用迎来新机遇
集装箱早已不是单纯的货运装载单元了。凭借集装箱制造技术和集装箱拥有的全球标准化运载系统，可以实现多种用途的模块化生产和集装化搬运的新兴市场。在疫情来袭之际，中集集团的集装箱模块化建筑就参与了广东省“小汤山医院”的建设。集装箱化移动医疗装备市场会成为一种新型的市场，各种特殊需求的集装箱也会迎来新一轮的发展机会。
四、政策落实情况及对策建议
1. 国家已经出台的政策落实情况
由于造箱企业规模较大，都是当地复工复产的重点企业，因此，得到地方政府扶持的较多，对于集装箱配套的中小规模企业得到的支持相对少。造箱企业均表示，在复工复产过程中得到地方政府诸多帮助，一些税费减免等政策也起到一定作用。一是对复工企业防疫物资的发放。二是对防疫工作的现场指导。三是员工社保费用的减免。四是对房租、水电天然气费用的下调。五是多项补助资金条件放宽。六是部分享受到了当地政府统一组织的务工人员返岗专列、政府提供免费隔离房、政府组织免费核酸检测优质服务，此信息来源于宁波地区造箱企业。
2.期待解决企业运输和资金问题
尽管政府开展了一系列帮扶政策，支持企业复工复产，但企业依然面临许多问题，政策诉求主要集中在对保证运输稳定和减低资金成本的要求上。一是提出建议给铁路相应的免费政策。集装箱行业主要原料是钢材，依赖于水运和铁路。希望交通税费优惠要同时进行，也能给予铁路和水运的减免。二是尽快恢复公路零担市场，回归零担货运的价格，降低集装箱用油漆等配套材料的费用。三是针对资金紧张的中小企业的制定融资、用资的具体措施。
总之，我国庞大运输市场和国际贸易不断推进的集装箱多式联运，为集装箱生产提供了发展空间，集装箱生产的健康和稳定，也会对我国运输市场起到积极作用。
致谢参与本轮调研的60家企业，他们提供了大量详实的数据和观点。我们结合调研访谈情况整理的调研报告，难免挂一漏万，不当之处，敬请指正。
