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长江干线运输市场运行平稳

2018-07-25 10:52:33

近日,交通运输部长江航务管理局发布《2018年上半年长江干线水运经济形势分析》报告(以下简称“《分析》报告”)。《分析》报告称,2018年上半年,我国宏观经济继续保持稳中有进、稳中向好的发展态势。长江干线水运生产的经济基础较为稳定,运输市场总体平稳。

受国家能源结构战略调整、砂石禁产限产,以及一些阶段性整治行动等因素影响,上半年长江干线规模以上港口完成货物吞吐量11.8亿吨,较去年同期减少1.5%,但总体运价保持在较高水准,企业景气指数、信心指数企稳回升。

虽然目前国内外经济形势复杂,但我国宏观经济运行总体将继续保持稳定增长,预计下半年长江干线规模以上港口货物吞吐量仍将有所增长。

各货种吞吐量涨跌不一

《分析》报告显示,上半年长江干线规模以上港口外贸货物吞吐量完成1.85亿吨,同比增长3.4%。集装箱吞吐量完成840万TEU,同比增长6.3%。

各货种吞吐量有升有降。规模以上港口完成石油天然气及制品吞吐量6000万吨,同比增长14.6%;金属矿石吞吐量完成2.4亿吨,同比增长4.3%;钢铁吞吐量完成5200万吨,同比增长3.9%;化工原料及制品吞吐量完成4700万吨,同比增长9.3%。

规模以上港口煤炭及制品吞吐量完成2.6亿吨,同比减少8.0%;矿建材料吞吐量完成2.1亿吨,同比减少6.2%;水泥吞吐量完成7500万吨,同比减少4.3%;非金属矿石吞吐量完成3800万吨,同比减少4.2%。

市场运行呈多样性

《分析》报告称,上半年长江水运生产二季度要好于一季度。在港口货物吞吐量方面,长江中游的增长情况要好于上、下游港口;从运输方式来看,专业化运输船舶也要好于普通货船运输。

前两个季度,干线规模以上港口货物吞吐量分别完成5.6亿吨、6.2亿吨,较去年同期均有所下降,分别下降1.9百分点和1.2百分点,但二季度降幅较一季度有所收窄。

在区域表现上,长江中游港口货物吞吐量增长情况好于上、下游港口。上半年长江上、中、下游规模以上港口货物吞吐量分别较去年同期增长-5.5%、1.5%、-1.8%。主要是由于去年以来,下游江苏段水域逐步取消江中过驳后部分区域港口煤炭、砂石吞吐量有所下降,以及上游个别码头短期内未能消化非法码头退出市场后的剩余货源,总体而言下游港口货物吞吐量受到阶段性影响。

在运输方式上,专业化运输船舶好于普通货船运输。受国家能源结构战略调整、砂石禁产限产等因素影响,上半年主要大宗干散货煤炭、矿建材料和金属矿石吞吐量整体下降3.6%。但集装箱运输、液货危险品运输、商品汽车滚装运输和载货汽车滚装运输等专业化运输方式吞吐量则呈现稳定增长,运输生产好于普通货船运输。

上半年集装箱吞吐量继续呈现增长势头。干线规模以上港口集装箱吞吐量完成840万TEU,同比增长6.3%,除3月份略微下挫外,其他月份均表现稳定,呈现良好的增长势头。

上半年港口液货危险品吞吐量整体增速有所加快,在货物总量中所占比重进一步提升。受民营企业获得原油进口权等有利因素影响,上半年石油天然气及制品吞吐量同比大幅增长14.6%,同时化工原料及制品吞吐量也有较大幅度增长。

上半年商品汽车滚装运输货运量同比有较大涨幅,但受三峡区域翻坝转运成本增加、周期延长等因素影响,上游航线生产经营总体表现不佳。上半年载货汽车滚装运输装车量同比增长16.5%,延续良好发展势头。

旅游客运继续保持稳定增长势头。据不完全统计,上半年三峡游轮共计接待37万人次,同比小幅增长,载客率80%(其中豪华游轮接待26万人次,载客率82%,与去年同期持平:普客船接待11万人次,载客率75%,较去年同期增加10%)。与此同时,豪华游轮价格与去年同比也有较大涨幅,普客船价格与去年基本持平。

综合运价先升后降

上半年长江干散货综合运价指数先升后降,集装箱运价在新年初始小幅上涨,二季度又出现小幅下跌。

干散货运价先扬后抑。2018年一季度,长江干散货综合运价指数先升后降,主要货种成分指数季初上涨,季末普遍回落。与一季度相比,二季度该指数环比下降,主要货种成分指数季初涨跌互现,季末普遍回落。

上半年煤炭运价先升后降。一季度煤炭运价呈倒V型走势,季初季中煤炭运价大幅上涨,而到了一季度末供暖季结束,加之港口库存较高,煤炭运价下跌,到了二季度仍呈现持续小幅下跌现象。

铁矿石运价与煤炭运价呈现出相似的变化趋势,一季度季初季中铁矿石运价呈现上涨趋势,而一季度末至二季度末,长江铁矿石运价均成下跌趋势。

矿建材料运价指数有升有降,较去年同比上升。今年一季度,因基本建设增速下跌,矿建材料运输需求下降,矿建材料运价指数环比下降,二季度则呈现先升后降的趋势,整体上与去年同期相比有所上升。

非金属矿石运价先升后降。受春耕化肥生产需求,磷矿运输持续增加,一季度非金属矿石运价稳定小幅上涨,而受基本建设需求变化以及环保督查影响,二季度非金属矿石运价也是先升后降。

集装箱运价先小幅上涨,后小幅下跌。2018年一季度,长江干线集装箱运价在新年初始集中上调,长江集装箱综合运价与2017年4季度相比上涨11.17%,而二季度普遍性出现下跌,较一季度下跌2%。二季度海关新增固体废弃物禁止进口种类,增加开箱检查率,影响集装箱进出口箱量。

时段不同,上中下游的集装箱运价也显示出不同。一季度,得益于 “铁水联运”“水水中转”的大力发展,因此上游地区集装箱综合运价水平最高,但是到了二季度,部分企业为回避三峡船闸拥堵影响,调整物资运输通道,弃水运改铁运,上游集装箱综合运价下跌明显。一季度,下游地区集装箱运输价格随出口贸易增长而明显上涨,而二季度下游地区集装箱运输价格波动不大。

二季度,长江航运景气指数、信心指数分别回升至107.51、110.93,回升至景气区。11个主要经营观测指标9升2降,除业务收费价格、营业成本及货款拖欠外均景气。

下半年港口货物吞吐量将有所增长

当前,我国经济面临的外部环境较为复杂,逆全球化思潮继续发展,地缘政治冲突多点爆发,影响全球经济增长的不稳定因素依然存在。对国内经济而言,美国实施的一系列贸易保护措施将对国内经济造成一定冲击,但随着我国对外开放步伐加快、与“一带一路”沿线国家贸易市场加速形成、供给侧结构性改革发挥作用等,预计我国宏观经济运行总体仍将保持稳定增长。中国制造业采购经理指数(PMI)连续多月保持在扩张区间,企业采购需求持续稳定,对水路运输构成有效支撑。

受宏观经济形势、市场需求等因素影响,长江水运生产动能仍然较为稳定,预计下半年长江干线规模以上港口货物吞吐量将有所增长。主要指标预测如下:长江干线规模以上港口下半年预计完成货物吞吐量12.6亿吨,同比增长2.2%;预计完成外贸、集装箱、煤炭及制品、金属矿石、石油天然气及制品吞吐量分别为1.89亿吨、900万TEU、2.54亿吨、2.44亿吨、6000万吨,同比分别增长2.2%、4.7%、-5.1%、2.7%、7.3%。




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