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中国新造船价格指数【第129期】

2018-04-03 15:53:59


中国新造船价格指数,更新于2018年3月31日


三月底发布的中国新造船价格指数CNPI继续小幅攀升0.8%至784点。其中干散货船综合指数CNDPI大涨1.5%,至811点,回到2016年初的水平;油轮综合指数CNTPI小升0.7%至839点,仍处于历史低位;集装箱船综合指数CNCPI缺乏上升动力,本期指数仅微升0.3%至799点。

       上期报告我们已经指出,由于钢材价格和人民币汇率问题导致造船成本急剧上升,所以本轮价格上涨给船厂带来的实际利益有限。出于汇率和成本大幅攀升的考量,加上目前市场正在上升过程中,船厂的报价做相应的提升也是情理之中。虽然多数CNPI经纪人预计船价在上半年仍将处于上升通道,但市场并不会因为你成本高就接受你的涨价。尤其是韩国政府也推出了韩国版的出口退税政策,这将对中国船厂形成越来越大的竞争压力。

CNPI指数委员富洋船舶指出:“船东对于船价的预期和船厂由于成本和汇率原因而上涨的船价之间的差距正在拉大,再加上最近韩国政府对本国船企接单指导价格原则作出了调整,即对于本国船企在优势船型领域(如 LNG船、超大型集装箱船、超大型油轮、浮式液化天然气生产储卸装置以及海洋工程装备),允许企业以低于生产成本约6%的价格承接订单,这无疑会加剧中韩两国船企激烈的竞争。”有迹象表明,韩国政府对航运和造船产业的扶持力度正在加大。

不仅如此,韩国政府对航运和造船业的扶持还体现在更深层次上航运融资、担保、保险和市场研究等高端航运服务业方面。最近,位于釜山的韩国航运交易信息交易中心(MEIC)拜访了CNPIMEIC原来是韩国船级社(KR)下的一个机构,去年11月脱离KR成为直接隶属于韩国政府某个委员会下的一家独立公司,并将于今年七月与KSmartKorea Maritime Guarantee InsuranceKMGI)重组成新的公司Korea Ocean Business Corp.KOBC),届时韩国政府将为新公司注资50亿美元,然后KOBC可以发行最多200亿美元的债券,为韩国航运和造船企业提供全方位的投资、融资、担保、售后回租、研究及信息服务。

        MEIC其实就是一家韩国版的航运交易所,只是人家取名更加精准些——“航运交易信息中心”。经过了一段时间的摸索,可能发现其KR的背景反而对其发展不利,而且停留在纯市场研究上往往与实务脱节。因此,它首先脱离KR,获得独立的第三方身份;其次,引进了Ksmart和KMGI两家国家级的政策性金融机构,令其信息和研究部门可以更加紧密地与实务相联系,跳出了为写文章而写文章的层次。相比之下,中国各地航运交易所的资源和资本实力就相形见绌了,而且始终定位不清、身份不明民间的CNPI则更加势单力薄了,根本不在同一个数量级上。长此以往,别说中国船厂面临韩国的巨大压力,就连航运市场研究和指数研发都可能落后于人。


01

干散货船市场:Kamsarmax升幅最大



虽然中美贸易摩擦升温给市场心理造成一定的负面影响,但在尘埃落定前对航运市场不会产生实质性的影响。即使中国不买美国粮食,也会从其他产量国进口,对粮食海运量的影响不会太大,况且粮食海运量在整个干散货海运量的比例有限

       三月份新增订单可能与市场的期望值有一定的距离,披露出来订单数量16艘,总计77.25万载重吨,船型则集中在Kamsarmax。日本船厂也从Wisdom Marine拿获2艘Kamsarmax。本期干散货船基准船型指数仍然全线上涨,其中升幅最大的是Kamsarmax,升幅高达2.1%,CNPI基准船型指数报2690万美元。 


02

液货船:VLCC订单潮貌似又来了

本期油轮各基准船型指数均微幅上升,但VLCC却录得1.21%的涨幅,报8013万美元。CNPI指数委员评论说:“沉寂了近1年后,VLCC订单潮貌似又来了。油价的不稳定似乎给了船东信心,纷纷拆旧迎新。船价也逐步攀升。”据报道,渤海重工从科威特油轮公司KOTC获取1张VLCC订单,预计2020年交船,价格据报为7970万美元,三类排放,且Scrubber Ready。根据披露出来的资料,韩国船厂总共拿获9艘VLCC、2+2艘Aframax订单;日本JMU也获得了1艘VLCC订单。

此外,中国船厂总算拿到几张小型化学品船订单。中航鼎衡则从德国船东GEFO处获得6艘3600载重吨化学品船的订单,6艘新船订单已陆续生效,将安排在2020-2021年交付。至此,中航鼎衡中小型化学品船在手订单已达28艘。武船集团海工院和意大利船东Marnavi去年底签定的1+1艘14620载重吨化学品船合同也在二月底生效,预计在2019年末交付,单船价格据说约3000万美元。

        但是,油轮市场总体形势并不乐观,尽管市场人士多数相信今年会略有改善,但目前需求方面仍然看不出什么令人振奋的地方,现货油价仍然高于期货油价,说明市场对未来油价的预计并不乐观。


03

集装箱船:披露的新船订单 = 0

三月份国内船厂竟然没有一张订单披露出来。虽然不能说三月里一份订单都没签,可能有些订单尚未披露,但订单稀疏是不争的事实。海丰船舶经纪认为:三月份的集装箱新造船市场处于空档期,局面比较冷清。Tier II的窗口在收紧,国际海事组织(IMO)2020年低硫油强制要求正在慢慢临近,其对低硫油的供应和价格最终将产生什么样的影响,人民币汇率的变化方向,这些不确定因素令船东和船厂采取观望态度,减缓了新造船的短期需求。

        不过,韩国船厂仍有斩获。达飞和韩国现代重工签下了6+6艘双燃料的1.4万箱船的LOI,预计2020年交付,单船价格据报为1.3亿美元。Nissen Kaiun则在现代米浦下了4艘1800标箱的支线船订单,预计2019年交付,价格据报为2000万美元。


三月披露的新船订单

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