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UNCTAD:航运市场仍未走出寒冬

2017-12-01 10:13:18

  联合国贸易暨发展会议(UNCTAD)近日发布了《2017年全球海运市场评述》。该报告指出,2016年,全球造船完工量减少了1.7%,船舶拆解量增加了25.7%,船队增速继续走低;海运贸易量增长2.6%,而船队运力增加了约3.2%,运力过剩状况持续。

  船队增长速度慢、运力过剩,表明航运市场仍处于不景气状态,这也反映在三大主力船型航运市场上。UNCTAD报告显示,2016年,集装箱船市场运价偏低,累计亏损35亿美元;干散货船市场受困于供给过剩和需求乏力,船队平均收入下跌;油船市场日平均收益同比下降了42%。除了供需亟待再平衡外,航运市场要走出“寒冬”,还受到诸多外部因素影响。

  船队增速继续放缓  

  UNCTAD统计数据显示,2016年全球造船完工量减少了1.7%。中国、日本、韩国三个国家的造船完工量占全球造船完工量的91.7%。韩国雄踞第一,约占全球造船完工总量的38.1%,在集装箱船、气体运输船和油船方面表现强劲;中国位居第二,约占全球造船完工量的33.5%,建造了最多的干散货船和杂货船;日本造船完工量约占20.1%,以油船和干散货船为主。

  2016年,全球船舶拆解量增加了25.7%。印度、孟加拉国、巴基斯坦和中国四大主要拆船国拆船数量占全球船舶拆解总量的94.9%。其中,印度拆解量最多,约占全球船舶拆解总量的30.8%。  

  造船完工量减少、船舶拆解量增加,导致全球船队增速持续下滑。2000~2016年,全球船队增长曲线呈“波浪式”起伏,在2011年达到“顶峰”——年增长率达到10%,随后逐年下降。2017年年初,全球造船订单总量比去年同期有所减少,UNCTAD预测,全球船队增长放缓的趋势还将持续。

  航运市场运力过剩  

  2016年,世界船队运力增加了约3.2%,与2015年相比有所下降。截至2017年1月,全球船队共有船舶93161艘,合18.6亿载重吨,总价值达8290亿美元。受国际金融危机导致的经济持续下行以及需求疲软影响,全球海运贸易量仅增长了2.6%,高于2015年的1.8%,低于过去40年的平均水平(3%),总量为103亿吨。  

  尽管船队运力增速有所放缓,但仍高于海运贸易需求增速,因此,全球船队运力过剩的状况没有改善,航运市场持续面临压力。集装箱船、干散货船、油船三大主力船型航运市场均不同程度地承受着供给过剩带来的盈利压力。  

  UNCTAD报告指出,2016年,集装箱船航运市场运价低迷,船队累计亏损约35亿美元,运力过剩、经营亏损促使集装箱船船东进一步兼并、整合,以谋求生存。干散货船航运市场同样经历了“难熬”的2016年——波罗的海干散货运价指数(BDI)创历史新低,单船平均收入低于1000美元/天。由于航运需求增长速度不及船队数量增速,再加上国际原油价格上涨等因素影响,油船市场运价大幅下跌,2016年单船的平均收益约为17917美元/天,同比下降了42%。  

  当前,全球航运市场仍处于“寒冬”之中,市场复苏面临着诸多不确定因素。UNCTAD分析认为,中国经济转向内需再平衡、美国贸易政策调整、英国“脱欧”等,都可能给航运市场的复苏带来消极影响,但同时也有一些利好因素。一方面,国际经贸合作有望刺激航运需求。2017年7月,欧盟与日本签订了经济伙伴协定,与加拿大签订的全面经济贸易协定(2017~2021)也有望生效。此外,蓬勃发展的跨境电子商务业务,将刺激全球集装箱船运输需求。

  另一方面,航运市场对液化天然气(LNG)船的需求有望继续扩大。在可持续发展要求下,全球LNG贸易日益增长,LNG作为船舶燃料的需求也不断攀升。UNCTAD报告显示,2016年1月~2017年1月,以吨位计,全球LNG运输量增加了约10%;2018年及以后将建造的LNG动力船,将占全球新船市场订单的13.5%,超过2017年的2倍。




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