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7月份集装箱运输市场评述

2017-08-31 11:01:00
 

7月份,集装箱运输市场出现了旺季特征。除了个别次干航线由于重要节日因素的影响,主干航线和大部分次干航线货量和运价都有一定的回暖。从闲置运力来看,截至到724日,全球闲置运力下降到47TEU,仅占现存运力的2.3%,为两年来首次低于50TEU

太平洋航线

7月份,跨太平洋航线逐步进入旺季,货量需求稳步回升。截至7月底,主要承运人已经基本达到全部满载状态。这是2017合同年度以来,市场第一次达到全面满载。Piers统计,今年1-6月远东出口至美国西部的货量约451.4TEU,同比增长4.0%;远东出口至美国东部的货量约251.2TEUTEU,同比增长8.9%

本月跨太平洋航线市场运力没有明显变化。Alphaliner统计,20177月初太平洋线投船运力为43.2TEU/周,与上月基本持平,较去年同期下降0.9%

在运力同比下降,需求持续上升的背景下,本月跨太平洋航线供需较为平衡,运价有所回升。尽管71日的GRI在马士基的干扰下未能实现运价恢复,但在货量逐步走高以及良好的装载率支持下,月中的PSS取得了成功。SCFI数据显示,全月美西航线平均运价指数1378点,环比上升9.2%,同比增长7.4%;美东航线平均运价指数2369点,环比增长6.6%,同比大幅上升30.4%。在81日的GRI之前,主流运价在USWC 1050-1250USEC 2050-2200 81日涨价之后,预计市场运价为USWC 1750USEC 2700,实际推涨水平可能略低于上限。

欧地航线

7月亚欧航线保持旺盛态势,特别是月末欧洲航线全面爆舱,地东黑海流向货源也较充足,但地西流向仍相对偏弱, 地中海整体市场装载率在95成左右。CTS统计数据显示今年1-5月亚欧航线西行累计箱量655TEU,同比增长4.9%

近期,各家公司陆续公布了8月上旬的运价政策,虽然整体市场处于旺季,但由于运价相对已经处于高位,不少船公司8月份涨价的决心和动力不足,各船公司公布的价格差距也较大,还有个别船公司在个别航次上根据船期和装载情况延用了一班价格。总体来说,欧洲航线8月上半月公布的主流运价水平在USD950-1000/1800-1900/1850-1950 THE联盟运价要低USD100-150/TEU,地东黑海主流运价在USD1250-1350/2100-2200/2150-2250,地西主流运价在USD850/1600/1650,较之前宣布的推涨计划有所下调。根据SCFI指数,7月西北欧航线SCFI指数948,环比增长2%,同比下滑0.3%;地中海航线SCFI指数876,环比下滑3.3%,同比下滑3.7%

东行:其中西北欧航线装载率55%,环比保持稳定,地中海航线装载率49%,环比下降1%。本月随着夏休淡季的到来,市场运价随着下调之后已经逐渐趋于稳定。木材类市场已接近尾声,主要木材客户的货量出现明显下滑,西北欧大箱低于USD1000GIAO

地中海方面,FAK目前运价在USD700/950 CYCY,随着本月地中海运价斋月影响,地中海市场7月涨价取消,当前市场运价已经延到8月底。

次干航线

次干航线中,澳洲航线旺季特征明显,波湾红海航线因为开斋节前货量高峰期已过,节后货量下滑,南美东航线需求持续旺盛,南美西、非洲航线等货量平稳,

澳新航线:7月澳新线南行市场货量都有所恢复,旺季迹象开始显现,至月末澳洲市场货量已经维持在较高水平,市场平均装载率稳定在90%;新西兰南行货量稳中有升,主流船公司装载率在95%。北行货量方面,澳洲出口东南亚货量依旧较旺,但出口东北亚流向货量有所下滑。在具有旺季特征的需求增长的推动下,运价在连续数月下滑之后开始回暖。根据SCFI指数,7月澳新指数404.5美元/TEU,环比增长16%,同比增长2%7月澳新线的推涨均取得部分成功。

波湾红海线:开斋节后,市场极度疲软,货量总体不足。波湾线7月平均装载率为85%,红海80%。波湾线715日和81日的运价推涨均失败。根据SCFI7月波湾运价指数756.3美元/TEU,环比下滑18%,同比增长119%

南美东航线:7月份,南美东市场运输需求持续旺盛,市场平均装载率100%。为了满足运输需求,主流承运人纷纷启动了三季度加班船计划。随着运力临时增加,本月市场运价出现松动。月底小柜市场运价较月初回落500-600美元,大柜运价较月初回落400-500美元。SCFI数据显示,7月底上海至南美(桑托斯)运价指数较上月底下跌12%,但全月平均运价指数3607点,环比上涨1.1%,同比上涨41.7%

南美西航线:本月亚洲南美西航线市场平均装载率90%,基本与上月持平,没有明显变化。71日的GRI推涨取得成功,推涨后市场运价市场主流报价小柜USD2700,大柜USD3100,较上调前上涨USD450/TEU,此次推涨幅度为今年以来最大的一次。但成果未能保持,到月底运价已回调至小柜USD2250-2350,大柜USD2100-2300

南非线:市场整体货量保持平稳。市场平均舱位利用率90%左右。8月中旬,马士基将投放一条大船,市场运力供给放大近2000TEUMSC预计也将新开一条南非航线,8月市场竞争激烈。

东非线:市场平均舱位利用率80%。目前东非市场货量不足,运价持续下滑,尤其是Mombasa,依然受肯尼亚大选的影响,各航商在市场拼抢激烈。

西非线:整体市场运价保持整体稳定,市场货量恢复,但是依旧呈现供大于求的态势,整体市场退关率较高,说明整体市场运价相对不稳定,各家船东执行运价较灵活。




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