国际干散货运输市场月度报告(2017.06)

2017-08-04 09:56:02

  本期中国进口干散货运输市场各船型市场租金、运价均低于上期。分船型来看,海岬型船市场因远程矿船运需求不足,运价大幅下跌;巴拿马型船和超灵便型船租金、运价先抑后扬。上海航运交易所发布的中国进口干散货综合指数、运价指数和租金指数先震荡下行,后止跌回升。6月30日,综合指数、运价指数和租金指数分别为674.77点、628.51点和744.16点,分别较上期末下跌5.4%、6.3%和4.3%,本期平均值分别较上期下跌10.5%、8.6%和13.0%,较去年同期上涨39.2%、33.2%和47.9%。

  运力方面,国际干散货运输市场运力继续增加,三大船型增量相当。据克拉克森统计,截至6月底,全球干散货市场运力总计11052艘,8.12亿载重吨,较上月末增加约210万载重吨。其中海岬型船3.22亿载重吨,较上月末增加约70万载重吨;巴拿马型船2.01亿载重吨,较上月末增加约60万载重吨;超灵便型船1.94亿载重吨,较上月末增加约70万载重吨;灵便型船0.95亿载重吨,较上月末增加约8万载重吨。

  本期海岬型船市场总体上船多货少,运价震荡下挫。国际铁矿石价格低位徘徊,且短期大幅反弹概率较小, 贸易商买涨不买跌;国内沿海主要港口铁矿石库存升至1.45亿吨的历史高位,总体上宏观方面缺乏积极因素,在一定程度上抑制铁矿石贸易活动。大西洋市场,巴西和南非至中国远程矿航线运价震荡下跌,波动剧烈。中上旬远程矿航线现货市场货盘匮乏,船运需求疲软,加上油价回落,运价大幅下跌,巴西图巴朗至青岛航线运价从月初13.867美元/吨震荡下跌至22日10.750美元/吨(为春节之后的低点),跌幅达22.5%。月末巴西铁矿石货盘增加,运价止跌回升。6月30日,巴西图巴朗至青岛航线运价为11.911美元/吨,较上期末下跌15.3%,本期平均值12.491美元/吨,较上期平均下跌10.8%,较去年平均值上涨37.9%。太平洋市场运价先平稳运行,后快速回落。前两周,澳大利亚铁矿石出口量处于1600多万吨/周的正常水平,现货市场铁矿石船运需求一般,受远程矿航线运价走软拖累,澳大利亚丹皮尔至青岛航线运价在5.6-5.8美元/吨的水平小幅波动,较5月底近6美元/吨的水平有所下跌。下半月,受远程矿航线运价跌势加剧影响,丹皮尔至青岛航线运价跌破5美元/吨关口至23日4.680美元/吨。月末止跌企稳。6月30日,中国北方/澳大利亚往返航线日租金为8436美元,较上月末下跌29.7%。本期平均9648美元,较上期平均下跌20.2%,较去年同期上涨39.4%。西澳丹皮尔至青岛航线运价为4.995美元/吨,较上期末下跌16.4%,本期平均值5.343美元/吨,较上期平均下跌10.8%,较去年同期平均值上涨18.5%。

  巴拿马型船市场租金、运价先抑后扬,月末有所回调。上旬,太平洋市场煤炭船运需求继续疲软,南美粮食船运成交依然缓慢,中国南方经东澳大利亚至中国航线日租金从上月底6289美元跌至本月7日5635美元(为今年2月9日以来的最低值)。中下旬,国内沿海运输市场行情好转,吸引内外贸兼营船回流,船东信心增加;同时,不少货主想赶在6月底印尼开斋节前出货,市场船运需求升温;再者,南美、美湾粮食货盘增加。各种利好因素集中释放,中国南方经东澳大利亚至中国航线日租金反弹至本月最高8240美元(28日)。月末,国家二类进口口岸禁止进口煤炭船舶靠泊卸货消息引发市场担忧,太平洋市场租金、运价有所松动。6月30日,中国南方经东澳大利亚至中国航线日租金为7905美元,较上期末上涨25.7%,本期平均6866美元,较上期平均下跌6.8%,较去年平均值上涨63.3%。印尼萨马林达至广州航线运价为5.085美元/吨,较上期末上涨7.1%。粮食航线,巴西大豆和美湾高粱、小麦、玉米等货盘增加,市场活跃度提升,大西洋市场运力阶段性趋紧,粮食航线运价回升。6月30日,巴西桑托斯至中国北方港口粮食运价为25.620美元/吨,较上期末上涨7.3%,本期平均24.220美元/吨,较上期平均下跌6.6%,较去年同期平均上涨44.5%。

  本月超灵便型船市场租金、运价走势与巴拿马型船相似,先跌后弹,平均水平低于上期。由于市场可用运力较多,中国南方/印尼往返航线自3月底以来持续下跌,从3月30日年内最高跌至本月8日5905美元,几乎腰斩。中下旬,由于国内沿海运输市场行情好转,东南亚地区煤炭、镍矿货盘增加,超灵便型船太平洋市场租金、运价止跌反弹。6月30日,中国南方/印尼往返航线日租金为7414美元,较上期末上涨17.0%,本期平均6554美元,较上期平均下跌5.6%,较去年同期平均上涨44.6%。印尼塔巴尼奥至广州航线运价为6.238美元/吨,较上期末上涨2.0%。菲律宾苏里高至日照航线运价为7.225美元/吨,较上期末上涨7.0%。

 

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